Nuove strategie di investimento e protezione in ottica di rendimenti nulli

Obiettivi:

Finisce il QE… ma i tassi non sembrano essere intenzionati a salire ancora

Una probabile contrazione della crescita economica e la “paura” di bolle speculative mantengono elevata la liquidità del mercato.

L’andamento passato e le prospettive future sembrano immaginare che “l’era glaciale” dei tassi di interesse non sia finita.

Il corso illustra come questa situazione impatta sul mondo degli asset manager, su come abbia influenzato e indirizzato le scelte degli investitori e si conclude con una analisi del mercato domestico.

Contenuti:

MODULO 1 – L’era glaciale dei tassi di interesse

• I tassi di interesse
• Il crollo dei tassi di interesse
• La politica dei tassi negativi

MODULO 2 – Le operazioni di mercato

• Il ruolo delle banche centrali
• La deflazione
• Il Quantitative Easing
• L’asset allocation in presenza di tassi a breve negativi: le implicazioni per gli intermediari – Parte I
• L’asset allocation in presenza di tassi a breve negativi: le implicazioni per gli intermediari – Parte II

MODULO 3 – Il risparmio in tempo di crisi finanziaria

• Le tendenze del risparmio
• L’era del New Normal
• La composizione di portafoglio
• La cultura finanziaria
• Implicazioni di finanza comportamentale: vincoli e opportunità – Parte I
• Implicazioni di finanza comportamentale: vincoli e opportunità – Parte II

MODULO 4 – Nuove forme di impiego del risparmio

• Le esigenze economiche
• La consulenza finanziaria
• Le polizze Unit Linked
• Le polizze multiramo
• I Piani individuali di Risparmio
• I vantaggi del PIR

MODULO 5 – Prospettive future

• Gli investitori italiani
• L’evoluzione della cultura finanziaria
• La valorizzazione del risparmio

Certificazione/Attestato:  Report finali e Attestato di fruizione conformi alle disposizioni del Regolamento IVASS

Prodotto da:  Piazza Copernico

Contenuti a cura di: Assoreti Formazione

Docente: Duccio Martelli