Dall’esposizione ai rischi di liquidità e attività finanziarie all’implementazione di strategie di asset protection

VALIDO PER:

AREA TEMATICA
tecnica assicurativa e riassicurativa
MODULO IVASS
Elementi di tecniche di analisi dei rischi
DURATA
3 ore

Area di Competenza CONSOB: Lettera L dell’Art.18 Esma

OBIETTIVI:

Il corso permette di conoscere e comprendere il mondo dei rischi di natura patrimoniale ovvero, come i rischi collegati alla salute, alla famiglia, alla professione, alla giustizia e alle successioni, ma anche alle epidemie, all’inflazione e ai creditori, evidenziano come nessun soggetto può definirsi realmente immune dal rischio patrimoniale. Partendo dall’analisi del concetto di rischio si entra nel dettaglio di quali sono i rischi patrimoniali che un individuo può incontrare nella sua vita. Si analizzano le caratteristiche del sistema successorio italiano e le opportunità che si possono trarre da esso, analizzando le fasi storiche giuridiche dell’imposta sulle successioni e donazioni e l’individuazione dei soggetti passivi di imposta in relazione ai gradi di parentela con il donante. Il corso presenta i tratti salienti di alcuni istituti giuridici con i quali è possibile proteggere e pianificare la trasmissione di liquidità e attività finanziarie con efficienza ed in chiave moderna: le polizze assicurative, le intestazioni fiduciarie, il trust. La previsione di una molteplicità di istituti giuridici caratterizzati da una fiscalità estremamente agevolata fa si che l’Italia può essere definita come un paradiso fiscale dei passaggi generazionali rispetto a molti altri paesi europei o extraeuropei.

Contenuti:

MODULO 1 – Esposizione ai rischi di liquidità e attività finanziarie e inquadramento del sistema successorio domestico

  • L’esposizione ai rischi di liquidità e attività finanziarie
  • Il sistema successorio
  • Le imposte ipotecarie e catastali
  • L’azienda come oggetto della donazione
  • Test fine Modulo

 

MODULO 2 – Istituti giuridici di protezione e pianificazione del patrimonio

  • Le polizze assicurative
  • Le intestazioni fiduciarie
  • Società semplice
  • Il Trust
  • Test fine Modulo

Test finale

 

PRODOTTO DA: Piazza Copernico

CONTENUTI A CURA DI: Assoreti

DOCENTE: Niccolò Di Bella

Tecnologia di sviluppo: HTML5

Requisiti Tecnici minimi:

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Altoparlanti o cuffie

Modalità di tracciamento dati – SCORM 1.2

CODICE CORSO: 0077_21_02