FORMAZIONE CONSOB

Da una attenta analisi del Regolamento intermediari Consob adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e degli orientamenti Esma sulla valutazione delle conoscenze e competenze in ambito finanziario, deve scaturire il piano di interventi in attuazione delle nuove disposizioni CONSOB.

FORMAZIONE di 60 ORE

Il recepimento della MiFID2 e delle linee guida ESMA implica una dotazione formativa di base da destinare ai nuovi addetti all’attività di consulenza su prodotti e servizi di investimento. Occorre predisporre corsi rispondenti agli Orientamenti ESMA, sia in aula sia online, di preparazione al test finale.

Monitoraggio delle Competenze

Il Regolamento Intermediari CONSOB richiama l’esigenza di un monitoraggio almeno annuale dei requisiti professionali di coloro che prestano consulenza su prodotti e servizi di investimento. Le Aziende stanno attivando sistemi di assessment in grado di fornire periodicamente indicazioni oggettive sulla qualità delle proprie reti di consulenti.

AGGIORNAMENTO DI 30 ORE

Al netto di novità legate a norme, prodotti e modelli di servizio, l’aggiornamento va profilato in funzione del livello professionale della persona coinvolta e della natura dell’attività svolta. Le Aziende stanno costruendo i nuovi piani per le 30 ore annuali di formazione ponendo attenzione agli esiti dell’assessment.

Tutorship agli Abilitandi

Per tutti coloro che non sono immediatamente abilitati alla prestazione del servizio di consulenza è necessario provvedere a un periodo di affiancamento da parte di un soggetto in possesso dei requisiti. Le Aziende stanno predisponendo strumenti e iniziative per facilitare l’attività di tutorship e offrire il miglior servizio al Cliente finale.

Proprio sulla base delle indicazioni normative e sfruttando le nostre esperienze nel settore della formazione a distanza, abbiamo raccolto in questo portale una serie di percorsi formativi utili allo sviluppo e all’aggiornamento dei requisiti professionali di tutti coloro che offrono prodotti e servizi di investimento e polizze assicurative.

Sono disponibili diversi percorsi di formazione per gli intermediari:

  • Formazione Consob – 30 ore
  • Minipercorsi Esma – minimo 3 ore

Oltre 110 ore di corsi a catalogo per la formazione Consob in modalità FAD, che coprono tutte le aree tematiche (Caratteristiche degli strumenti finanziari, Valutazione degli investimenti, Gestione del portafoglio, Scenari e previsioni di investimento, Informativa alla clientela, Regole e comportamenti) e tutte le aree suggerite dall’art. 18 degli orientamenti Esma.

I corsi e-learning Consob e i Minipercorsi Esma sono tutti realizzati secondo le specifiche del Regolamento, e vengono costantemente aggiornati da esperti di settore.

CLICCA 2 VOLTE PER FILTRARE I CORSI IN BASE ALLE TUE ESIGENZE
Titolo CorsoDurataIvass 60Ivass 30ConsobOAM 
100% Cybersicurezza2XXXScheda
Analisi di scenario economico e previsionale2,5XXXIn preparazione
Antiriciclaggio e terrorismo internazionale2XXXIn preparazione
Antiusura3XXXIn preparazione
Approcci di marketing all’ingaggio dei clienti1XScheda
Basi di Risk Management1XXScheda
Business Writing1XScheda
Ciclo operativo ed elementi di contabilità2XXScheda
Comprendere il cliente e i suoi bisogni1XXXScheda
Comunicare il rischio2XXXScheda
Comunicazione efficace1XScheda
Contratto di assicurazione - 6 ore6XXScheda
Costi e oneri dei fondi comuni di investimento o oneri delle gestioni patrimoniali1XXScheda
Criteri ESG per soluzioni di finanza sostenibile1XXScheda
Dal mass marketing al social marketing1XXScheda
Dall’idea al testo: principi per una buona comunicazione scritta2XXScheda
Economia familiare e mappa dei rischi5XXScheda
Elementi costitutivi delle tariffe2XXXScheda
Esperienze di tecniche di vendita2XXScheda
Fondi comuni di investimento: la classificazione di Assogestioni e le valutazioni di Morning
Stars
1,5XXScheda
Gdpr: il regolamento europeo per la protezione dei dati personali3XXXXScheda
Gestione dei reclami1XXXXScheda
Gestione del tempo1XScheda
Gestione di portafoglio e valutazione di adeguatezza1,5XXXIn preparazione
Gli abusi di mercato1,5XXXIn preparazione
Gli elementi costitutivi dell'assicurazione: la fabbrica dell'assicurazione1XXXScheda
I prodotti di investimento3XXXIn preparazione
I rischi dei prodotti di investimento1,5XXXScheda
Il cambiamento climatico e le assicurazioni2XXScheda
Il FinTech: opportunità e rischi per il sistema finanziario5XXXScheda
Il nuovo welfare individuale e aziendale: sviluppo e benefici2XXXScheda
Il private insurance2XIn preparazione
Il quadro degli adempimenti del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede3XXXIn preparazione
Il ruolo delle emozioni nel processo d’acquisto di prodotti assicurativi2XXXScheda
Il ruolo delle polizze Unit Linked nella proposta di consulenza finanziaria2XXScheda
Informativa alla clientela2,5XXXIn preparazione
Insurance Gaps - Gestire le aree di fragilità  emergenti2XScheda
Intermediazione assicurativa: imprese di assicurazione e regimi di operatività3XXXXScheda
Investimenti e investitori: un'analisi di periodo6XXXScheda
L’equilibrio etico nella proposta al cliente1XXXXScheda
L’evoluzione della normativa sulla trasparenza nell’intermediazione assicurativa3XXXXScheda
L'ingaggio del cliente nell’era del marketing digitale1XScheda
La Cyber Security1XXXScheda
La disciplina antiriciclaggio5XXXIn preparazione
La distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi1XXXXScheda
La fiscalità dei contratti assicurativi e finanziari3XXXScheda
La fiscalità finanziaria2,5XXXIn preparazione
La funzione della protezione nella pianificazione patrimoniale del cliente2XXScheda
La gestione dei sinistri1,5XXScheda
La gestione separata e le polizze rivalutabili1XScheda
La lettera congiunta Ivass – Banca d’Italia e gli impatti sulle polizze PPI2,5XXXScheda
La mitigazione del rischio Cyber, un'analisi giuridica3XXXScheda
La mitigazione del rischio Cyber, un'analisi tecnica5XXXScheda
La nuova direttiva sull’intermediazione assicurativa (IDD): informazioni generali1,5XXXXScheda
La redditività di agenzia1XXScheda
La relazione con il cliente1XXXScheda
La relazione negoziale con il cliente3XXScheda
La rendicontazione ex post introdotta dalla direttiva Mifid 21,5XXScheda
La Responsabilità Civile1XXScheda
La trattativa ai tempi del KID e del DIP1,5XXScheda
La tutela del consumatore4XXXXScheda
La tutela della privacy - Aggiornamento al GDPR1Scheda
La tutela legale1XXScheda
La tutela patrimoniale in virtù dei nuovi assetti familiari5XXXScheda
L'arte della negoziazione1XScheda
Le assicurazioni contro i danni alla persona1XScheda
Le assicurazioni Long Term Care (LTC)1XScheda
Le novità del D.Lgs.90/2017 in tema di lotta al riciclaggio e al finanziamento del
terrorismo
1,5XXXXScheda
Le nuove forme di informativa precontrattuale1XXXXScheda
Le parole dell’assicurazione1,5XXXScheda
Le parole della finanza e del credito1,5XXXScheda
Le POG: analisi comparata del governo dei prodotti in ambito finanziario, assicurativo e bancario1,5XXXXScheda
Le polizze furto1XXScheda
Le polizze incendio1XXScheda
Le polizze infortuni1XXScheda
Le polizze malattia1XXScheda
Le polizze rami danni non auto1XXScheda
Le polizze vita multiramo3XXXScheda
L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente6XXXScheda
Market abuse2XXXXScheda
Marketing e comunicazione2,5XXXXScheda
Mercati finanziari1,5XXXIn preparazione
Microsoft Office (5 corsi: word, Excel base, Excel avanzato, Powerpoint, Outlook)5XXScheda
Modelli distributivi per i Confidi3XXIn preparazione
Momenti e opportunità per la protezione del cliente3XScheda
Novità normative in merito ai mutui, ai leasing e al prestito ipotecario vitalizio1XXXScheda
Nuove strategie di investimento e protezione in ottica di rendimenti nulli5XXXScheda
Nuovi rischi e nuovi strumenti assicurativi: il Cyber Risk2XXScheda
Ok, il prodotto è giusto!1,5XXScheda
Organi di direzione e controllo: funzioni, responsabilità e sanzioni8XXIn preparazione
Palestra identikit del cliente e cliente in target2XXXScheda
Pianificazione e controllo di gestione0,5XXScheda
Policy Antiriciclaggio e Regolamento IVASS 44-20191XXScheda
Previdenza in azienda2XXXScheda
Previdenza oggi1XXXScheda
PRIIPS e KID: nuovi strumenti di trasparenza con il cliente1XXXScheda
Principali tipologie di coperture riassicurative1XXScheda
Profili operativi e finanziari delle polizze Index e Unit LinkedXXScheda
Professione intermediario assicurativo2XXXScheda
Rami di attività  e coperture assicurative4,5XXScheda
Reclami, conciliazione e arbitrato nell’ambito bancario e finanziario1XXXXScheda
Regole generali di comportamento e gestione dei conflitti di interesse1XXXXScheda
Risk Management PMI2XXXScheda
Risparmio e investimento: vantaggi e svantaggi delle diverse opzioni disponibili1XXXScheda
Servizi di investimento e servizi accessori1XXXIn preparazione
SMART WORKING. Quando il lavoro si fa agile1XScheda
Strumenti per il confronto tra polizze assicurative2XXScheda
Successioni, donazioni e strategie di pianificazione3XXXScheda
Tattiche di marketing per agire nell'economia digitale2XScheda
Telemarketing e Teleselling4XScheda
Tutela del consumatore e trasparenza nell’offerta di credito in banca2,5XXXXScheda