L’equilibrio etico nella proposta al Cliente

Obiettivi:

Come contemperare richieste normative e obiettivi commerciali? Come agire nel rispetto delle esigenze del Cliente e valorizzando il ruolo del Consulente? Come evidenziare i valori chiave dell’impresa?

Questo corso tocca le risposte a questi quesiti trasformando correttezza e responsabilità in due pilastri della proposizione di prodotto e di servizio verso il Cliente.

 

Contenuti:

Modulo 1 – Che cos’è l’equilibrio etico

• Ciò che è utile è anche etico?
• La deontologia
• L’etica
• Etico e non etico
• L’etica professionale e la distribuzione assicurativa
• L’etica degli intermediari: premessa
• L’etica degli intermediari: in concreto
• La professionalità
• L’equità
• Il conflitto di interessi
• Rispettare il mandato e rispettare il cliente
• Il conflitto di interessi con la mandante
• Le pratiche scorrette
• I conflitti inevitabili: premessa
• La regolamentazione del conflitto di interessi
• I presìdi per i conflitti di interesse
• Come comportarsi per rispettare lo spirito delle leggi e l’etica professionale
• Learning Stop

Modulo 2 – L’equilibrio etico e la comunicazione col Cliente

• Chiarezza e trasparenza
• Essere trasparenti: fase operativa
• Riflessioni
• Learning Stop

Modulo 3 – L’equilibrio etico nei rapporti con le mandanti e verso il mercato

• La proattività e l’attività distributiva
• La proattività e l’attività distributiva: fase operativa
• Rewind
• La proattività e il monitoraggio del cliente
• Essere etici nella vita professionale

TEST FINALE

 

Certificazione/Attestato: Report finali e Attestato di fruizione conformi alle disposizioni del Regolamento IVASS e alle disposizioni delle circolari OAM.

 

Prodotto da: Piazza Copernico

Contenuti a cura di: LYVE

Docente: Gianluca Turolla