La consulenza assicurativo-finanziaria: usare il goal-based investing per vincere le sfide della sostenibilità

Descrizione del corso:

L’investimento mirato agli obiettivi (goal-based investing) rappresenta un approccio innovativo nella gestione del patrimonio. Questo metodo si avvale di strumenti finanziari per conseguire obiettivi specifici di vita dei clienti, come il finanziamento dell’istruzione dei figli o la creazione di un fondo pensionistico, piuttosto che concentrarsi esclusivamente sul rendimento finanziario.

Il corso inizia con i principi base del goal-based investing, evidenziando il contributo che ogni area, sia assicurativa sia finanziaria, può offrire per aiutare i clienti a raggiungere i loro autentici obiettivi di vita.

CONTENUTI:

❖ Ciclo di vita e goal-based investing

• Analisi delle tendenze macroeconomiche e delle dinamiche nel settore della consulenza finanziaria.
• Il modello di investimento Goal Based Investing: l’importanza del ciclo di vita del cliente

❖ Nuovi modelli e benchmark di riferimento in ambito sostenibile

• La sfida della Sostenibilità: prospettive future
• Concetti di sostenibilità: definizioni, tassonomia e impianto normativo
• Gli SDGs: un modello per gli investimenti sostenibili
• ESG: Benchmarking e Performance

❖ Vincere la sfida della sostenibilità

• Goal-based investing e Mondo ESG: affinità e punti di contatto

 

Destinatari: dipendenti, distributori, consulenti

 

Prodotta da Piazza Copernico

Contenuti a cura di Assoreti

Docente: Prof. Duccio Martelli, docente di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università degli Studi di Perugia e visiting professor alla Harvard University.

Tecnologia di sviluppo: HTML5

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Altoparlanti o cuffie

Modalità di tracciamento dati – SCORM 1.2