VALIDO PER:
AREA TEMATICA
GIURIDICA
MODULO IVASS
Norme che disciplinano la distribuzione dei prodotti assicurativi
DURATA
2 ORE
Area di Competenza CONSOB: INFORMATIVA ALLA CLIENTELA
Criteri ESMA punto V.III: Lettera I
Obiettivi:
IDD porta con sé una revisione sostanziale della documentazione precontrattuale che accompagna l’offerta assicurativa. Il Regolamento IVASS n° 41/2018 disegna le nuove regole di costruzione di tali documenti, richiedendo un allineamento conoscitivo dei soggetti coinvolti nella distribuzione assicurativa.
Questo corso approfondisce queste novità e fornisce gli indirizzi utili a tutti i soggetti che devono padroneggiare le nuove forme di informativa precontrattuale.
Contenuti:
MODULO 1 – Quadro normativo di riferimento
- La “ricetta” per un buon contratto assicurativo
- La IDD
- La POG
- Gli obblighi di produttore e distributori
- La normativa italiana
- Learning Stop
MODULO 2 – L’informativa precontrattuale: driver per una corretta e sana relazione con il cliente
- L’importanza di informare il cliente
MODULO 3 – L’informativa precontrattuale: analisi della documentazione
- Documentazione precontrattuale
- Learning Stop
- Le sezioni del KID
- Risk capacity e tolleranza al rischio
- Rischio e KID
- Gli altri elementi del KID
MODULO 4 – Il Questionario IDD
- Il questionario IDD: il profilo dell’investitore
- Il perfetto abbinamento prodotto-cliente e la raccomandazione personalizzata
MODULO 5 – Il DIP
- Documento informativo precontrattuale
- Il DIP aggiuntivo
- Learning Stop
- Il set informativo online e il totem elettronico
MODULO 6 – Allegati 3 e 4 Regolamento n. 41/2018
- Per una finanza più etica e sostenibile
- La storia di Alessandra si conclude
TEST FINALE
Certificazione/Attestato: Report finali e Attestato di fruizione conformi alle disposizioni del Regolamento IVASS e alle disposizioni delle circolari OAM.
Prodotto da: Piazza Copernico
Contenuti a cura di: LYVE
Docente: Valentina Pignataro
Tecnologia di sviluppo: HTML5
Requisiti Tecnici minimi:
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Risoluzione video minima
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Altoparlanti o cuffie
Modalità di tracciamento dati – SCORM 1.2
CODICE CORSO: 0006_18_04