VALIDO PER: IVASS 30 ORE
AREA TEMATICA: CONTRATTUALE E PRODOTTI
MODULO IVASS: MERCATO DELLE ASSICURAZIONI E MERCATO DEI PRODOTTI DI RISPARMIO E DEI SERVIZI FINANZIARI
CONSOB: CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI – Criteri ESMA punto V.III: Lettera K
DOCENTE: Paolo Schettino de Focatiis
Obiettivi:
Assogestioni, presente sul mercato finanziari italiano da moltissimi anni, svolge la funzione di benchmark di riferimento per il settore del risparmio gestito.
Morning Stars, di più recente accesso al mercato finanziario italiano, permette una comparazione e valutazione fra fondi comuni di investimento.
Due ruoli diversi ma entrambi utili per gli investitori e di supporto per i consulenti finanziari.
Il corso descrive la classificazione di Assogestioni e offre un supporto per l’utilizzo delle schede di Morning Stars e la comprensione del ranking.
Contenuti:
MODULO 1 Assogestioni: introduzione
- La storia di Assogestioni
- Gli scopi e le attività di Assogestioni
- I criteri di adesione ad Assogestioni
- Il Contributo associativo
- La perdita della qualità di associato
- Obblighi degli associati
MODULO 2 Assogestioni: i dettagli
- Gli organi di Assogestioni
- Il comitato di Corporate Governance
- Corporate Governance: principi italiani di stewardship
MODULO 3 La classificazione di Assogestioni
- La classificazione di Assogestioni
- Le macroclassificazione di Assogestioni
- Fondi di mercato monetario
- Fondi obbligazionari e fondi bilanciati
- Fondi azionari
MODULO 4 Le valutazioni di Morningstar
- I numeri di Morningstar: come nasce da una semplice intuizione
- Gli elementi chiave
- Introduzione al rating Morningstar
- Il rating Morningstar come strumento di misura quantitativa
- Il Morningstar analyst rating e il confronto Morning rating
MODULO 5 Le analisi
- Analisi dei fondi: come usare gli indicatori di rischio 1/2
- Analisi dei fondi: come usare gli indicatori di rischio 2/2
- Il rendimento
- Come usare gli indicatori di rendimento corretti per il rischio
- Come usare gli indicatori di modern portfolio theory
- Come leggere il «portafoglio»
- Sostenibilità
- Un confronto fra gli strumenti di selezione
- Conclusioni
CODICE CORSO: 0006_18_12