VALIDO PER: IVASS 30, IVASS 60 ORE
AREA TEMATICA: CONTRATTUALE E PRODOTTI
MODULO IVASS: VALUTAZIONE DEI RISCHI FINANZIARI SOSTENUTI DAGLI ASSICURATI – VALUTAZIONE DEI VANTAGGI E DEGLI SVANTAGGI DELLE DIVERSE OPZIONI DI INVESTIMENTO PER GLI ASSICURATI – VALUTAZIONE DEI RISCHI FINANZIARI SOSTENUTI DAGLI ASSICURATI – MERCATO DELLE ASSICURAZIONI E MERCATO DEI PRODOTTI DI RISPARMIO E DEI SERVIZI FINANZIARI
CONSOB: ART. 18 ESMA LETTERA A, ART. 18 ESMA LETTERA K
OAM: La disciplina in tema di intermediazione assicurativa. – Disciplina dei reclami e dell’Arbitro bancario e finanziario.
DOCENTE: Duccio Martelli
DURATA: 3 ORE
Obiettivi:
- Analizzare e distinguere le diverse tipologie di rischio finanziario, comprendendone l’impatto su strumenti obbligazionari, azionari e alternativi.
- Valutare la relazione rischio–rendimento nella costruzione di un portafoglio, applicando i principi di pianificazione finanziaria.
- Progettare una strategia di diversificazione efficace, combinando asset class differenti per ridurre il rischio specifico e migliorare l’efficienza complessiva del portafoglio.
- Confrontare e selezionare strategie di gestione del portafoglio in coerenza con scenari di mercato e obiettivi di investimento.
Contenuti:
L’importanza della diversificazione di portafoglio
- Introduzione
- Rischio e incertezza
- Sicurezza e protezione
- Pianificazione finanziaria e rendimento di portafoglio – parte 1
- Pianificazione finanziaria e rendimento di portafoglio – parte 2
- La mappa dei rischi degli investimenti obbligazionari e azionari
- Gli strumenti alternativi di investimento
- Diversificare il rischio di portafoglio – parte 1
- Diversificare il rischio di portafoglio – parte 2
- Le strategie di gestione del portafoglio
CODICE CORSO: 0134_25_0064_18_03