VALIDO PER:
AREA TEMATICA
contrattuale e prodotti
MODULO IVASS
Mercato delle assicurazioni e mercato dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari
DURATA
6 ORE
Area di Competenza CONSOB: Lettere E, L dell’Art.18 Esma
OBIETTIVI:
Il corso propone un’analisi del mondo della consulenza finanziaria a seguito della pandemia e degli altri eventi globali rilevanti, che hanno modificato la percezione degli italiani su salute, economia, sostenibilità e futuro. Partendo dall’analisi dei dati ufficiali il corso aiuta a comprendere come i comportamenti di consumo sono ancora condizionati dall’emergenza sanitaria. I dati ufficiali evidenziano come sono cambiate le attività finanziarie delle famiglie italiane, quali sono le forme/scelte di investimento e i prodotti finanziari che oggi si preferiscono. Nel corso si analizza come è cambiata la relazione tra consulente e cliente soprattutto in relazione alle recenti normative che hanno influenzato questo rapporto. Vengono condivise anche rilevazioni sul tema della sostenibilità, della percezione e conoscenza del PNRR, della diffusione delle tecnologie e del fenomeno del FINTECH nell’industria finanziaria italiana.
Contenuti:
Risparmio, investimenti e consulenza finanziaria – PARTE 1
- Il risparmio degli italiani nello scenario in cambiamento
- Condizioni economiche e comportamenti di consumo degli italiani
- Attività finanziarie degli italiani
- La relazione tra risparmio e investimento
- Immobili e altri investimenti
- Assicurazioni e risparmio gestito
- La consulenza finanziaria
- L’educazione finanziaria
- La cultura finanziaria
- La relazione tra clienti e banche o intermediari finanziari
- Test fine Modulo
Risparmio, investimenti e consulenza finanziaria – PARTE 2
- Sostenibilità e consulenza
- La relazione consulente – cliente in ottica sostenibile
- Investitori e sostenibilità
- Le scelte degli investitori
- Le attese
- Il Fintech
- Quel senso di vulnerabilità…
- Test fine Modulo
Test finale
PRODOTTO DA: Piazza Copernico
CONTENUTI A CURA DI: Assoreti
DOCENTE: Sabrina Scarito
Tecnologia di sviluppo: HTML5
Requisiti Tecnici minimi:
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Altoparlanti o cuffie
Modalità di tracciamento dati – SCORM 1.2
CODICE CORSO: 0077_21_05
