Risparmio, investimenti e consulenza finanziaria verso una nuova direzione? Eventi, dinamiche e prospettive

VALIDO PER:

AREA TEMATICA
contrattuale e prodotti
MODULO IVASS
Mercato delle assicurazioni e mercato dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari
DURATA
6 ORE

Area di Competenza CONSOB: Lettere E, L dell’Art.18 Esma

OBIETTIVI: 

Il corso propone un’analisi del mondo della consulenza finanziaria a seguito della pandemia e degli altri eventi globali rilevanti, che hanno modificato la percezione degli italiani su salute, economia, sostenibilità e futuro. Partendo dall’analisi dei dati ufficiali il corso aiuta a comprendere come i comportamenti di consumo sono ancora condizionati dall’emergenza sanitaria. I dati ufficiali evidenziano come sono cambiate le attività finanziarie delle famiglie italiane, quali sono le forme/scelte di investimento e i prodotti finanziari che oggi si preferiscono. Nel corso si analizza come è cambiata la relazione tra consulente e cliente soprattutto in relazione alle recenti normative che hanno influenzato questo rapporto. Vengono condivise anche rilevazioni sul tema della sostenibilità, della percezione e conoscenza del PNRR, della diffusione delle tecnologie e del fenomeno del FINTECH nell’industria finanziaria italiana.

Contenuti:

Risparmio, investimenti e consulenza finanziaria – PARTE 1

  • Il risparmio degli italiani nello scenario in cambiamento
  • Condizioni economiche e comportamenti di consumo degli italiani
  • Attività finanziarie degli italiani
  • La relazione tra risparmio e investimento
  • Immobili e altri investimenti
  • Assicurazioni e risparmio gestito
  • La consulenza finanziaria
  • L’educazione finanziaria
  • La cultura finanziaria
  • La relazione tra clienti e banche o intermediari finanziari
  • Test fine Modulo

 

Risparmio, investimenti e consulenza finanziaria – PARTE 2

  • Sostenibilità e consulenza
  • La relazione consulente – cliente in ottica sostenibile
  • Investitori e sostenibilità
  • Le scelte degli investitori
  • Le attese
  • Il Fintech
  • Quel senso di vulnerabilità…
  • Test fine Modulo

Test finale

 

PRODOTTO DA: Piazza Copernico

CONTENUTI A CURA DI: Assoreti

DOCENTE: Sabrina Scarito

Tecnologia di sviluppo: HTML5

Requisiti Tecnici minimi:

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Altoparlanti o cuffie

Modalità di tracciamento dati – SCORM 1.2

CODICE CORSO: 0077_21_05