Valutazione delle esigenze del cliente

VALIDO PER:

AREA TEMATICA
Contrattuale e prodotti
MODULO IVASS
Valutazione delle esigenze dei consumatori
DURATA
6 ore

Area di Competenza CONSOB: Lettera C art. 18 Linee Guida ESMA

Obiettivi:

Per le aziende e i professionisti che operano nel mercato degli investimenti è di fondamentale importanza conoscere il proprio cliente, e raccogliere tutte le informazioni necessarie affinché possa esser garantita la sua protezione. L’operazione infatti è realizzabile quando il cliente è in grado di comprendere e supportare i rischi connessi a essa. Il corso affronta questi argomenti nel dettaglio approfondendone tutti gli aspetto che ne conseguono.

 

Contenuti:

Modulo 1 – Valutazione delle esigenze del cliente – Parte 1

  • Le informazioni da richiedere al cliente
  • Le disposizioni per comprendere i clienti
  • Categorie di clienti
  • Informazioni e adeguatezza
  • Arbitro per le controversie finanziarie-Ricorso 866
  • Arbitro per le controversie finanziarie-Ricorso 2717
  • ACF e ricorsi relativi al servizio di consulenza in materia di investimenti
  • TEST di fine Modulo

 

Modulo 2 – Valutazione delle esigenze del cliente – Parte 2

  • Invecchiamento e struttura demografica
  • Patologie e “nuovi” bisogni
  • I costi socio-sanitari delle patologie croniche
  • Cosa incide sulle esigenze della clientela
  • TEST di fine Modulo
  • Esercitazione

TEST FINALE

 

Certificazione/Attestato: Report finali e Attestato di fruizione conformi alle disposizioni del Regolamento IVASS.

 

Prodotto da: Piazza Copernico

Contenuti a cura di: Assoreti Formazione

Docente: Sabrina Scarito

Tecnologia di sviluppo: HTML5

Requisiti Tecnici minimi:

Acrobat Reader

I documenti PDF sono esportati dalla versione 5 e sono compatibili con tutte le versioni successive di Acrobat Reader rilasciate fino alla data di aggiornamento di questo file.

Browser

  • Microsoft Edge
  • Mozilla Firefox
  • Google Chrome
  • Safari (dalla versione 9.1 in poi)

JavaScript abilitato

Blocco popup disabilitato

Risoluzione video minima

I corsi sono ottimizzati per una risoluzione di almeno 1024×768 pixel su pc e tablet da almeno 7 pollici.

Altoparlanti o cuffie

Modalità di tracciamento dati – SCORM 1.2

CODICE CORSO: 0065_19_01