VALIDO PER: IVASS 30 ORE
AREA TEMATICA: CONTRATTUALE E PRODOTTI
MODULO IVASS: VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE DEI CONSUMATORI
CONSOB: ART. 18 ESMA LETTERA L
DOCENTE: Duccio Martelli
DURATA: 6 ore
Descrizione del corso:
L’investimento mirato agli obiettivi (goal based investing) rappresenta un approccio innovativo nella gestione del patrimonio. Questo metodo si avvale di strumenti finanziari per conseguire obiettivi specifici di vita dei clienti, come il finanziamento dell’istruzione dei figli o la creazione di un fondo pensionistico, piuttosto che concentrarsi esclusivamente sul rendimento finanziario.
Il corso inizia con i principi base del goal based investing, evidenziando il contributo che ogni area, sia assicurativa sia finanziaria, può offrire per aiutare i clienti a raggiungere i loro autentici obiettivi di vita.
Destinatari: dipendenti, distributori, consulenti
CONTENUTI:
❖ Ciclo di vita e goal-based investing
- Analisi delle tendenze macroeconomiche e delle dinamiche nel settore della consulenza finanziaria.
- Il modello di investimento Goal Based Investing: l’importanza del ciclo di vita del cliente
❖ Nuovi modelli e benchmark di riferimento in ambito sostenibile
- La sfida della Sostenibilità: prospettive future
- Concetti di sostenibilità: definizioni, tassonomia e impianto normativo
- Gli SDGs: un modello per gli investimenti sostenibili
- ESG: Benchmarking e Performance
❖ Vincere la sfida della sostenibilità
- Goal-based investing e Mondo ESG: affinità e punti di contatto
CODICE CORSO: 0120_23_03