La tutela patrimoniale in virtù dei nuovi assetti familiari

VALIDO PER:

AREA TEMATICA
TECNICA ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA
MODULO IVASS
Elementi di tecniche di analisi dei rischi
DURATA
5 ORE

Area di Competenza CONSOB: SCENARI E PREVISIONI DI INVESTIMENTO

Criteri ESMA punto V.III: Lettera E

Contenuti:

MODULO 1 – Matrimonio  e Patrimonio

  • Pianificazione patrimoniale: dall’individuo alla famiglia
  • Il regime patrimoniale di comunione dei beni
  • Il regime patrimoniale di separazione dei beni
  • Le convenzioni matrimoniali
  • La separazione dei coniugi
  • Il divorzio e la negoziazione assistita
  • Test di fine modulo

 

MODULO 2 – Unioni civili, trust, successioni e ADS

  • Il regime patrimoniale delle famiglie di fatto
  • L’utilizzo del trust nei rapporti familiari
  • Le successioni
  • L’amministratore di sostegno
  • Le categorie di rischio
  • Test di fine modulo

 

MODULO 3 – Le assicurazioni nella pianificazione patrimoniale

  • Le assicurazioni sulla vita
  • Concetti di base in materia assicurativa
  • Il beneficiario delle polizze vita – Parte I
  • Il beneficiario delle polizze vita – Parte II
  • Polizze unit linked e atti di destinazione
  • Test di fine modulo

 

MODULO 4 – Gli strumenti assicurativo-finanziari a tutela dei patrimoni

 

  • La pianificazione successoria
  • La donazione e il patto di famiglia
  • Il trust e le polizze assicurative con finalità successoria
  • Le polizze index linked – Parte I
  • Le polizze index linked – Parte II
  • Le polizze unit linked
  • I vantaggi delle polizze vita nella pianificazione successoria
  • Test di fine modulo

TEST FINALE

 

Certificazione/Attestato:  Report finali e Attestato di fruizione conformi alle disposizioni del Regolamento IVASS

 

Prodotto da:  Piazza Copernico

Contenuti a cura di: Assoreti Formazione

Docente: Diana Cerini – Valentina Gorla – Camilla Mazzoli -Nicoletta Marinelli – Sabrina Scarito

Tecnologia di sviluppo: HTML5

Requisiti Tecnici minimi:

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Altoparlanti o cuffie

Modalità di tracciamento dati – SCORM 1.2

CODICE CORSO: 0031_17_01