Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio

VALIDO PER:

AREA TEMATICA
Contrattuale e prodotti
MODULO IVASS
Valutazione dei vantaggi e degli svantaggi delle diverse opzioni di investimento per gli Assicurati
DURATA
6 ORE

Area di Competenza CONSOB: Lettera K art. 18 Linee Guida ESMA

Obiettivi:

A partire dalla teoria di Markowitz, il corso affronta e fornisce gli strumenti per poter capire come costruire un portafoglio di investimenti in grado di minimizzarne i rischi e massimizzarne il rendimento.

 

Contenuti:

Modulo 1 – Selezione e valutazione performance del portafoglio

  • Asset allocation e modello Markowitz
  • Modello Markowitz: portafoglio composto da 2 titoli
  • Modello Markowitz: portafoglio composto da n titoli
  • Valutazione della performance di portafoglio
  • Gli indicatori di performance per il rischio
  • Dinamiche dell’economia mondiale
  • TEST di fine Modulo

 

Modulo 2 – Congiuntura economica e mercato assicurativo

  • Performance degli strumenti assicurativi
  • Le assicurazioni vita – parte 1
  • Le assicurazioni vita – parte 2
  • Il mercato assicurativo
  • Il bilancio civilistico
  • TEST di fine Modulo

 

TEST FINALE

 

Certificazione/Attestato: Report finali e Attestato di fruizione conformi alle disposizioni del Regolamento IVASS.

 

Prodotto da: Piazza Copernico

Contenuti a cura di: Assoreti Formazione

Docente: Duccio Martelli

Tecnologia di sviluppo: HTML5

Requisiti Tecnici minimi:

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Risoluzione video minima

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Altoparlanti o cuffie

Modalità di tracciamento dati – SCORM 1.2

CODICE CORSO: 0065_19_04