VALIDO PER:
AREA TEMATICA
TECNICA ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA
MODULO IVASS
Elementi di tecniche di analisi dei rischi
DURATA
2 ORE
Area di Competenza CONSOB: CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
Criteri ESMA punto V.III: Lettera D
Obiettivi:
La pianificazione patrimoniale del Cliente è sempre di più l’architrave della consulenza in ambito finanziario.
Che ruolo giocano in essa gli strumenti assicurativi di protezione? E in quale fase della pianificazione patrimoniale vanno proposti?
Il corso sviluppa questi temi con un approccio empirico, legando esperienze e prassi di mercato alle caratteristiche più significative dei prodotti assicurativi di protezione e al loro ruolo di mitigazione del rischio nella gestione del patrimonio del Cliente.
Contenuti:
- Non solo PPI: la complementarietà dell’offerta di protezione vita nell’ambito delle esigenze del Cliente
- Le best practice comunicative nella relazione con il Cliente sul tema della protezione
- Semplicità, efficacia, innovazione: le caratteristiche di marketing dell’offerta di protezione a
- disposizione
- Direttamente dagli esperti: interviste a referenti aziendali e a formatori di rafforzamento del
- messaggio di distinzione sull’ambito della protezione
- Protezione e consulenza: dare sostanza alla pianificazione patrimoniale del Cliente
- Le valenze fiscali e normative e gli altri plus delle polizze di protezione
- FAQ protezione: la gestione delle domande frequenti
Certificazione/Attestato: Report finali e Attestato di fruizione conformi alle disposizioni del Regolamento IVASS
Prodotto da: LYVE
Contenuti a cura di: LYVE
Docente: Antonio Meleleo
Tecnologia di sviluppo: HTML5
Requisiti Tecnici minimi:
Acrobat Reader
I documenti PDF sono esportati dalla versione 5 e sono compatibili con tutte le versioni successive di Acrobat Reader rilasciate fino alla data di aggiornamento di questo file.
Browser
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Google Chrome
- Safari (dalla versione 9.1 in poi)
JavaScript abilitato
Blocco popup disabilitato
Risoluzione video minima
I corsi sono ottimizzati per una risoluzione di almeno 1024×768 pixel su pc e tablet da almeno 7 pollici.
Altoparlanti o cuffie
Modalità di tracciamento dati – SCORM 1.2
CODICE CORSO: LYVE_0055
