Al netto di novità legate a norme, prodotti e modelli di servizio, l’aggiornamento va profilato in funzione del livello professionale della persona coinvolta e della natura dell’attività svolta.
Il Regolamento Intermediari CONSOB richiama infatti l’esigenza di un monitoraggio almeno annuale dei requisiti professionali di coloro che prestano consulenza su prodotti e servizi di investimento. Le aziende stanno attivando sistemi di assessment in grado di fornire periodicamente indicazioni oggettive sulla qualità delle proprie reti di consulenti.
Occorre quindi costruire i nuovi piani per le 30 ore annuali di formazione ponendo attenzione agli esiti dell’assessment.
Proprio sulla base delle indicazioni normative e sfruttando le nostre esperienze nel settore della formazione a distanza, abbiamo raccolto una serie di percorsi formativi utili all’aggiornamento annuale dei requisiti professionali di tutti coloro che dovranno offrono prodotti e servizi di investimento e polizze assicurative.
Oltre 200 ore di corsi a catalogo in modalità FAD, che coprono tutte le aree tematiche: Giuridica, Tecnica assicurativa e riassicurativa, Amministrativa e gestionale, Contrattuale e prodotti, Informatica.
I corsi e-learning dedicati all’Aggiornamento Ivass di 30 ore sono tutti realizzati secondo le specifiche del Regolamento, e vengono costantemente aggiornati da esperti di settore.
| Titolo Corso | Durata | |
|---|---|---|
| 100% Cybersicurezza | 2 | Scheda |
| Antiriciclaggio e sistema finanziario | 1 | Scheda |
| Antiriciclaggio e terrorismo internazionale | 2 | In preparazione |
| Antiusura | 3 | In preparazione |
| Basi di Risk Management | 1 | Scheda |
| Business Writing | 1 | Scheda |
| Ciclo operativo ed elementi di contabilità | 2 | Scheda |
| Comprendere il cliente e i suoi bisogni | 1 | Scheda |
| Comunicare il rischio | 2 | Scheda |
| Comunicazione efficace | 1 | Scheda |
| Consulenza, collocamento e raccolta ordini - Mifid 2 | 2 | Scheda |
| Contratto di assicurazione | 2 | Scheda |
| Contratto di assicurazione - 6 ore | 6 | Scheda |
| Costi e oneri dei fondi comuni di investimento o oneri delle gestioni | 1 | Scheda |
| Criteri ESG per soluzioni di finanza sostenibile | 1 | Scheda |
| Dal mass marketing al social marketing | 1 | Scheda |
| Dall'idea al testo: principi per una buona comunicazione scritta | 2 | Scheda |
| Economia familiare e mappa dei rischi | 5 | Scheda |
| Elementi costitutivi delle tariffe | 2 | Scheda |
| Esperienze di tecniche di vendita | 2 | Scheda |
| Fondi comuni di investimento: la classificazione di Assogestioni e le valutazioni di Morning Stars | 1,5 | Scheda |
| Gdpr: il regolamento europeo per la protezione dei dati personali | 3 | Scheda |
| Gestione dei reclami | 1 | Scheda |
| Gestione del tempo | 1 | Scheda |
| Gli elementi costitutivi dell'assicurazione: la fabbrica dell'assicurazione | 1 | Scheda |
| Gli strumenti relazionali in linea con la nuova normativa Mifid 2 | 2 | Scheda |
| I piani individuali di risparmio (PIR): funzionamento e opportunità | 1 | Scheda |
| I rischi dei prodotti di investimento | 1,5 | Scheda |
| Il cambiamento climatico e le assicurazioni | 2 | Scheda |
| Il contratto di assicurazione | 1 | Scheda |
| Il contratto di assicurazione vita | 1 | Scheda |
| Il FinTech: opportunità e rischi per il sistema finanziario | 5 | Scheda |
| Il nuovo welfare individuale e aziendale: sviluppo e benefici | 2 | Scheda |
| Il quadro degli adempimenti del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede | In preparazione | |
| Il ruolo delle emozioni nel processo d'acquisto di prodotti assicurativi | 2 | Scheda |
| Il ruolo delle polizze Unit Linked nella proposta di consulenza finanziaria | 2 | Scheda |
| Insurance Gaps: gestire le aree di fragilità emergenti | 2 | Scheda |
| Intermediazione assicurativa: imprese di assicurazione e regimi di operatività | 3 | Scheda |
| Investimenti e investitori: un'analisi di periodo | 6 | Scheda |
| L'equilibrio etico nella proposta al cliente | 1 | Scheda |
| L’evoluzione della normativa sulla trasparenza nell’intermediazione assicurativa | 3 | Scheda |
| L’ingaggio del cliente nell’era del marketing digitale | 1 | Scheda |
| La Cyber Security | 1 | Scheda |
| La distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi | 1 | Scheda |
| La fiscalità dei contratti assicurativi e finanziari | 3 | Scheda |
| La funzione della protezione nella pianificazione patrimoniale del cliente | 2 | Scheda |
| La gestione dei sinistri | 1,5 | Scheda |
| La lettera congiunta IVASS -Banca d’italia e gli impatti sulle polizze PPI | 2,5 | Scheda |
| La mitigazione del rischio Cyber, un'analisi giuridica | 3 | Scheda |
| La mitigazione del rischio Cyber, un'analisi tecnica | 5 | Scheda |
| La nuova direttiva sull’intermediazione assicurativa (IDD): informazioni generali | 1,5 | Scheda |
| La redditività di agenzia | 1 | Scheda |
| La relazione con il cliente | 1 | Scheda |
| La relazione negoziale con il cliente | 3 | Scheda |
| La rendicontazione ex post introdotta dalla Direttiva MiFID 2 | 1,5 | Scheda |
| La Responsabilità Civile | 1 | Scheda |
| La trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari | 3 | Scheda |
| La trattativa ai tempi del KID e del DIP | 1,5 | Scheda |
| La tutela del consumatore | 4 | Scheda |
| La tutela della privacy - Aggiornamento al GDPR | 1 | Scheda |
| La tutela legale | 1 | Scheda |
| La tutela patrimoniale in virtù dei nuovi assetti familiari | 5 | Scheda |
| L'arte della negoziazione | 1 | Scheda |
| L'assicurazione obbligatoria RCA | 2 | Scheda |
| Le coperture CVT | 2 | Scheda |
| Le novità del D.Lgs.90/2017 in tema di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo | 1,5 | Scheda |
| Le nuove forme di informativa precontrattuale | 1 | Scheda |
| Le parole della finanza e del credito | 1,5 | Scheda |
| Le parole dell'assicurazione | 1,5 | Scheda |
| Le POG: analisi comparata del governo dei prodotti in ambito finanziario, assicurativo e bancario | 1,5 | Scheda |
| Le polizze furto | 1 | Scheda |
| Le polizze incendio | 1 | Scheda |
| Le polizze infortuni | 1 | Scheda |
| Le polizze malattia | 1 | Scheda |
| Le polizze rami danni non auto | 1 | Scheda |
| Le polizze vita | 2 | Scheda |
| Le polizze vita multiramo | 3 | Scheda |
| L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | 6 | Scheda |
| Mappe familiari e passaggio generazionale | 2 | Scheda |
| Market Abuse | 2 | Scheda |
| Marketing e comunicazione | 2,5 | Scheda |
| Microsoft office (5 corsi: Word, Excel base, Excel avanzato, Powerpoint, Outlook) | 5 | Scheda |
| Modelli distributivi per i Confidi | 3 | In preparazione |
| Momenti e opportunità per la protezione del cliente | 3 | Scheda |
| Novità normative in merito ai mutui, ai leasing e al prestito ipotecario vitalizio | 1 | Scheda |
| Nuove strategie di investimento e protezione in ottica di rendimenti nulli | 5 | Scheda |
| Nuovi rischi e nuovi strumenti assicurativi: il Cyber Risk | 2 | Scheda |
| Ok, il prodotto è giusto! | 1,5 | Scheda |
| Organi di direzione e controllo: funzioni, responsabilità e sanzioni | 8 | In preparazione |
| Palestra identikit del cliente e cliente in target | 2 | Scheda |
| Pianificazione e controllo di gestione | 0,50 | Scheda |
| Policy Antiriciclaggio e Regolamento IVASS n° 44/2019 | 1 | Scheda |
| Previdenza in azienda | 2 | Scheda |
| Previdenza oggi | 1 | Scheda |
| PRIIPS e KID: nuovi strumenti di trasparenza con il cliente | 1 | Scheda |
| Principali tipologie di coperture riassicurative | 1 | Scheda |
| Profili operativi e finanziari delle polizze Index e Unit Linked | 1 | |
| Professione intermediario assicurativo | 2 | Scheda |
| Rami di attività e coperture assicurative | 4,5 | Scheda |
| Ramo danni | 8,5 | Scheda |
| Reclami, conciliazione e arbitrato nell’ambito bancario e finanziario | 1 | Scheda |
| Regole generali di comportamento e gestione dei conflitti di interesse | 1 | Scheda |
| Risk Management PMI | 2 | Scheda |
| Risparmio e investimento: vantaggi e svantaggi delle diverse opzioni disponibili | 1 | Scheda |
| SMART WORKING. Quando il lavoro si fa agile | 1 | Scheda |
| Strumenti per il confronto tra polizze assicurative | 2 | Scheda |
| Successioni, donazioni e strategie di pianificazione | 3 | Scheda |
| Tattiche di marketing per agire nell’economia digitale | 2 | Scheda |
| Tutela del consumatore e trasparenza nell’offerta di credito in banca | 2,5 | Scheda |
| Vendere le polizze multirischi danni | 2,5 | Scheda |