Al netto di novità legate a norme, prodotti e modelli di servizio, l’aggiornamento va profilato in funzione del livello professionale della persona coinvolta e della natura dell’attività svolta.
Il Regolamento Intermediari CONSOB richiama infatti l’esigenza di un monitoraggio almeno annuale dei requisiti professionali di coloro che prestano consulenza su prodotti e servizi di investimento. Le aziende stanno attivando sistemi di assessment in grado di fornire periodicamente indicazioni oggettive sulla qualità delle proprie reti di consulenti.
Occorre quindi costruire i nuovi piani per le 30 ore annuali di formazione ponendo attenzione agli esiti dell’assessment.
Proprio sulla base delle indicazioni normative e sfruttando le nostre esperienze nel settore della formazione a distanza, abbiamo raccolto una serie di percorsi formativi utili all’aggiornamento annuale dei requisiti professionali di tutti coloro che dovranno offrono prodotti e servizi di investimento e polizze assicurative.
Oltre 200 ore di corsi a catalogo in modalità FAD, che coprono tutte le aree tematiche: Giuridica, Tecnica assicurativa e riassicurativa, Amministrativa e gestionale, Contrattuale e prodotti, Informatica.
I corsi e-learning dedicati all’Aggiornamento Ivass di 30 ore sono tutti realizzati secondo le specifiche del Regolamento, e vengono costantemente aggiornati da esperti di settore.
Titolo Corso | Durata | |
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100% Cybersicurezza | 2 | Scheda |
Antiriciclaggio e sistema finanziario | 1 | Scheda |
Antiriciclaggio e terrorismo internazionale | 2 | In preparazione |
Antiusura | 3 | In preparazione |
Basi di Risk Management | 1 | Scheda |
Business Writing | 1 | Scheda |
Ciclo operativo ed elementi di contabilità | 2 | Scheda |
Comprendere il cliente e i suoi bisogni | 1 | Scheda |
Comunicare il rischio | 2 | Scheda |
Comunicazione efficace | 1 | Scheda |
Consulenza, collocamento e raccolta ordini - Mifid 2 | 2 | Scheda |
Contratto di assicurazione | 2 | Scheda |
Contratto di assicurazione - 6 ore | 6 | Scheda |
Costi e oneri dei fondi comuni di investimento o oneri delle gestioni | 1 | Scheda |
Criteri ESG per soluzioni di finanza sostenibile | 1 | Scheda |
Dal mass marketing al social marketing | 1 | Scheda |
Dall'idea al testo: principi per una buona comunicazione scritta | 2 | Scheda |
Economia familiare e mappa dei rischi | 5 | Scheda |
Elementi costitutivi delle tariffe | 2 | Scheda |
Esperienze di tecniche di vendita | 2 | Scheda |
Fondi comuni di investimento: la classificazione di Assogestioni e le valutazioni di Morning Stars | 1,5 | Scheda |
Gdpr: il regolamento europeo per la protezione dei dati personali | 3 | Scheda |
Gestione dei reclami | 1 | Scheda |
Gestione del tempo | 1 | Scheda |
Gli elementi costitutivi dell'assicurazione: la fabbrica dell'assicurazione | 1 | Scheda |
Gli strumenti relazionali in linea con la nuova normativa Mifid 2 | 2 | Scheda |
I piani individuali di risparmio (PIR): funzionamento e opportunità | 1 | Scheda |
I rischi dei prodotti di investimento | 1,5 | Scheda |
Il cambiamento climatico e le assicurazioni | 2 | Scheda |
Il contratto di assicurazione | 1 | Scheda |
Il contratto di assicurazione vita | 1 | Scheda |
Il FinTech: opportunità e rischi per il sistema finanziario | 5 | Scheda |
Il nuovo welfare individuale e aziendale: sviluppo e benefici | 2 | Scheda |
Il quadro degli adempimenti del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede | In preparazione | |
Il ruolo delle emozioni nel processo d'acquisto di prodotti assicurativi | 2 | Scheda |
Il ruolo delle polizze Unit Linked nella proposta di consulenza finanziaria | 2 | Scheda |
Insurance Gaps: gestire le aree di fragilità emergenti | 2 | Scheda |
Intermediazione assicurativa: imprese di assicurazione e regimi di operatività | 3 | Scheda |
Investimenti e investitori: un'analisi di periodo | 6 | Scheda |
L'equilibrio etico nella proposta al cliente | 1 | Scheda |
L’evoluzione della normativa sulla trasparenza nell’intermediazione assicurativa | 3 | Scheda |
L’ingaggio del cliente nell’era del marketing digitale | 1 | Scheda |
La Cyber Security | 1 | Scheda |
La distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi | 1 | Scheda |
La fiscalità dei contratti assicurativi e finanziari | 3 | Scheda |
La funzione della protezione nella pianificazione patrimoniale del cliente | 2 | Scheda |
La gestione dei sinistri | 1,5 | Scheda |
La lettera congiunta IVASS -Banca d’italia e gli impatti sulle polizze PPI | 2,5 | Scheda |
La mitigazione del rischio Cyber, un'analisi giuridica | 3 | Scheda |
La mitigazione del rischio Cyber, un'analisi tecnica | 5 | Scheda |
La nuova direttiva sull’intermediazione assicurativa (IDD): informazioni generali | 1,5 | Scheda |
La redditività di agenzia | 1 | Scheda |
La relazione con il cliente | 1 | Scheda |
La relazione negoziale con il cliente | 3 | Scheda |
La rendicontazione ex post introdotta dalla Direttiva MiFID 2 | 1,5 | Scheda |
La Responsabilità Civile | 1 | Scheda |
La trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari | 3 | Scheda |
La trattativa ai tempi del KID e del DIP | 1,5 | Scheda |
La tutela del consumatore | 4 | Scheda |
La tutela della privacy - Aggiornamento al GDPR | 1 | Scheda |
La tutela legale | 1 | Scheda |
La tutela patrimoniale in virtù dei nuovi assetti familiari | 5 | Scheda |
L'arte della negoziazione | 1 | Scheda |
L'assicurazione obbligatoria RCA | 2 | Scheda |
Le coperture CVT | 2 | Scheda |
Le novità del D.Lgs.90/2017 in tema di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo | 1,5 | Scheda |
Le nuove forme di informativa precontrattuale | 1 | Scheda |
Le parole della finanza e del credito | 1,5 | Scheda |
Le parole dell'assicurazione | 1,5 | Scheda |
Le POG: analisi comparata del governo dei prodotti in ambito finanziario, assicurativo e bancario | 1,5 | Scheda |
Le polizze furto | 1 | Scheda |
Le polizze incendio | 1 | Scheda |
Le polizze infortuni | 1 | Scheda |
Le polizze malattia | 1 | Scheda |
Le polizze rami danni non auto | 1 | Scheda |
Le polizze vita | 2 | Scheda |
Le polizze vita multiramo | 3 | Scheda |
L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | 6 | Scheda |
Mappe familiari e passaggio generazionale | 2 | Scheda |
Market Abuse | 2 | Scheda |
Marketing e comunicazione | 2,5 | Scheda |
Microsoft office (5 corsi: Word, Excel base, Excel avanzato, Powerpoint, Outlook) | 5 | Scheda |
Modelli distributivi per i Confidi | 3 | In preparazione |
Momenti e opportunità per la protezione del cliente | 3 | Scheda |
Novità normative in merito ai mutui, ai leasing e al prestito ipotecario vitalizio | 1 | Scheda |
Nuove strategie di investimento e protezione in ottica di rendimenti nulli | 5 | Scheda |
Nuovi rischi e nuovi strumenti assicurativi: il Cyber Risk | 2 | Scheda |
Ok, il prodotto è giusto! | 1,5 | Scheda |
Organi di direzione e controllo: funzioni, responsabilità e sanzioni | 8 | In preparazione |
Palestra identikit del cliente e cliente in target | 2 | Scheda |
Pianificazione e controllo di gestione | 0,50 | Scheda |
Policy Antiriciclaggio e Regolamento IVASS n° 44/2019 | 1 | Scheda |
Previdenza in azienda | 2 | Scheda |
Previdenza oggi | 1 | Scheda |
PRIIPS e KID: nuovi strumenti di trasparenza con il cliente | 1 | Scheda |
Principali tipologie di coperture riassicurative | 1 | Scheda |
Profili operativi e finanziari delle polizze Index e Unit Linked | 1 | |
Professione intermediario assicurativo | 2 | Scheda |
Rami di attività e coperture assicurative | 4,5 | Scheda |
Ramo danni | 8,5 | Scheda |
Reclami, conciliazione e arbitrato nell’ambito bancario e finanziario | 1 | Scheda |
Regole generali di comportamento e gestione dei conflitti di interesse | 1 | Scheda |
Risk Management PMI | 2 | Scheda |
Risparmio e investimento: vantaggi e svantaggi delle diverse opzioni disponibili | 1 | Scheda |
SMART WORKING. Quando il lavoro si fa agile | 1 | Scheda |
Strumenti per il confronto tra polizze assicurative | 2 | Scheda |
Successioni, donazioni e strategie di pianificazione | 3 | Scheda |
Tattiche di marketing per agire nell’economia digitale | 2 | Scheda |
Tutela del consumatore e trasparenza nell’offerta di credito in banca | 2,5 | Scheda |
Vendere le polizze multirischi danni | 2,5 | Scheda |