Con la classificazione definita dal Regolamento n. 40/2018, IVASS ha indicato in maniera puntuale i requisiti minimi relativi alle conoscenze e alle competenze degli intermediari.
Impatti IDD sulla Formazione
Il recepimento della IDD porta con sé innovazioni in numerosi ambiti di svolgimento dell’attività di offerta di prodotti assicurativi. Occorre realizzare percorsi di allineamento delle risorse interne e delle reti, sia in aula sia online, approfondendo gli impatti più significativi della Direttiva e dei Regolamenti IVASS attuativi.
Adeguatezza Professionale dei Dipendenti
Il Regolamento IVASS n° 40/2019 impone che i dipendenti delle Imprese direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione siano in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali. Le Aziende stanno realizzando varie iniziative per fornire all’Organo di Vigilanza prova di questo requisito professionale.
Nuovo Percorsi di Formazione Professionale
L’introduzione di nuovi moduli formativi nel piano di argomenti tracciato dal Regolamento IVASS n° 40/2018 per la formazione professionale implica una sostanziale riprogettazione del percorso di 60 ore per i nuovi addetti all’offerta assicurativa. Le Aziende stanno intervenendo con soluzioni didattiche a rapida implementazione.
Monitoraggio delle Competenze
Il Regolamento IVASS n° 40/2018 richiama l’esigenza sia di un monitoraggio almeno annuale dei requisiti professionali sia di un sistema formativo che assicuri un elevato livello di professionalità. Le Aziende stanno attivando sistemi di assessment in grado di fornire periodicamente indicazioni oggettive sulle politiche formative da programmare.
Corsi Aggiornamento Professionale
Al netto di novità legate a norme, prodotti e modelli di servizio, l’aggiornamento va profilato in funzione del livello professionale della persona coinvolta e della natura dell’attività svolta. Le Aziende stanno costruendo i nuovi piani per le 30 ore annuali di formazione ponendo attenzione agli esiti dell’assessment (non solo IDD, ma anche MIFID2).
Seguendo la classificazione definita dal Regolamento è possibile definire un piano di interventi in attuazione delle disposizioni.
Proprio sulla base delle indicazioni normative e sfruttando le nostre esperienze nel settore della formazione a distanza, abbiamo raccolto in questo portale una serie di percorsi formativi utili allo sviluppo e all’aggiornamento dei requisiti professionali di tutti coloro che offrono prodotti e servizi di investimento e polizze assicurative.
Per gli intermediari professionisti sono disponibili tre percorsi validi ai fini della formazione obbligatoria Ivass:
- Percorso da 15 ore
- Percorso da 30 ore
- Percorso da 60 ore
Oltre 350 ore di corsi a catalogo per la formazione Ivass in modalità FAD, che coprono tutte le aree tematiche: Giuridica, Tecnica assicurativa e riassicurativa, Amministrativa e gestionale, Contrattuale e prodotti, Informatica.
I corsi e-learning Ivass sono tutti realizzati secondo le specifiche del Regolamento, e vengono costantemente aggiornati da esperti di settore.
Clicca 2 volte per filtrare i corsi in base alle tue esigenze
| Titolo Corso | Durata (ore) | Ivass 60 | Ivass 30 | Area Tematica Ivass | Consob | OAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI 360 - Le basi dell’Intelligenza Artificiale | 2 | X | Amministrativa | Scheda | |||
AI ACT: principi e regole per un utilizzo produttivo e responsabile dell’intelligenza artificiale  | 1½ | X | X | Giuridica | Scheda | ||
AI Generativa per il business: come usare LLM e strumenti pratici per essere più produttivi  | 3 ore e 30 min | X | X | X | Scheda | ||
| Analisi dei rendimenti e rischi di mercato | 6 | X | Assicurativa | X | Scheda | ||
| Analisi di scenario economico e previsionale | 2 | X | X | Giuridica | X | X | Scheda |
| Antifragilità | X | Amministrativa | Scheda | ||||
| Antiriciclaggio: disciplina ed evoluzione | 1 ½ | X | X | Giuridica | X | X | Scheda |
| Approcci di marketing all’ingaggio dei clienti | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Basi di Risk Management | 1 | X | X | Assicurativa | Scheda | ||
| Blockchain: una tecnologia innovativa e rivoluzionaria al servizio dei comportamenti etici, trasparenti e responsabili | 2 | X | Informatica | X | X | Scheda | |
| Business Intelligence e PowerBi | 10 | X | Informatica | Scheda | |||
| Business Writing | 2 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Che cosa è l’ipnosi e come utilizzarla per aumentare la motivazione | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Ciclo operativo ed elementi di contabilità | ½ | X | X | Amministrativa | Scheda | ||
| Come prendersi più cura di sé e perché farlo è così importante | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Comunicare la sostenibilità | 50 min | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Comunicazione e Marketing | 4 ore e 10 min | X | X | Amministrativa | X | X | Scheda |
| Comunicazione efficace e inclusiva | 2 ½ | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Costi e oneri dei fondi comuni di investimento o oneri delle gestioni patrimoniali | 1 | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
| Cybersecurity Aziendale - Avanzato | 1 e 40 min | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Cybersecurity Aziendale - Base | 1 e 40 min | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Dal Marketing tradizionale al Marketing digitale | 1 ½ | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Dall'esposizione ai rischi di liquidità e attività finanziarie all'implementazione di strategie di asset protection | 3 | X | Assicurativa | X | Scheda | ||
| Dalla disciplina dei prodotti assicurativi-finanziari alla tutela del consumatore | 6 | X | X | Giuridica | X | X | Scheda |
| Digital Detox | 5 | X | Informatica | Scheda | |||
| Dopamina e reward system: il loro ruolo nel sostenere la motivazione | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Economia familiare e mappa dei rischi | 1 | X | X | Assicurativa | X | X | Scheda |
| Economia familiare e mappa dei rischi: agire sulla mappa dei rischi | 3 | X | X | Assicurativa | X | X | Scheda |
| Economia familiare e mappa dei rischi: costruire la mappa dei rischi | 1 | X | X | Assicurativa | X | X | Scheda |
| Elementi tecnici di base Rami Danni e Rami Vita | ½ | X | X | Assicurativa | Scheda | ||
| Empatia | 20 min | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Esercizi e tecniche di mindfulness nella gestione dello stress e dell’ansia | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Esperienze di tecniche di vendita | 1 ½ | X | X | Amministrativa | Scheda | ||
| Finanza Sostenibile | 1 | X | X | Giuridica | Scheda | ||
| Finanza sostenibile e Regolamento UE 2088 | 1 | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
| Fondamenti di analisi con Excel | 5 | X | Informatica | Scheda | |||
| Fondamenti di data visualization | 10 | X | Informatica | Scheda | |||
| Fondamenti di intermediazione assicurativa: Basi giuridiche dell'assicurazione | 2½ | X | Giuridica | Scheda | |||
| Fondamenti di intermediazione assicurativa: basi giuridiche ed elementi tecnici dell’assicurazione | 2 | X | Assicurativa | Scheda | |||
| Fondamenti di intermediazione assicurativa: competenze amministrative e gestionali fondamentali per un intermediario assicurativo | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Fondamenti di intermediazione assicurativa: PERCORSO FORMATIVO COMPLETO | 5½ | X | Giuridica+Assicurativa+Amministrativa | Scheda | |||
| Fondamenti e applicazioni della sostenibilità ESG | 1 ½ | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Fondi comuni di investimento: la classificazione di Assogestioni e le valutazioni di Morning Stars | 1 ½ | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
| Formare per educare: l’importanza della formazione nel processo di educazione finanziaria dei clienti | 1 ½ | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
| Gdpr: il regolamento europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 | 2 | X | X | Giuridica | X | X | Scheda |
| Google - Percorso Completo | 13 | X | X | Informatica | Scheda | ||
| GRI:303 Acqua ed effluenti 2018 | 35 min | X | Giuridica | Scheda | |||
| I fattori che scatenano lo stress e come agire in modo efficace su ciò che è in nostro controllo | 1 | X | Amministrativa | X | Scheda | ||
| I mercati finanziari | 2 | X | Contrattuale | Scheda | |||
| I mercati finanziari, la gestione di portafoglio e la sostenibilità tra rendimenti attuali, tendenze future e peculiarità di scenario | 6 | X | X | Contrattuale | Scheda | ||
| I Mercati Finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | 6 | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
| I mercati finanziari | 2 | X | Contrattuale | Scheda | |||
| I PAI, i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità | 1 ½ | X | X | Giuridica | X | Scheda | |
| I prodotti di investimento | 2½ | X | Contrattuale | Scheda | |||
| I prodotti per la consulenza assicurativa- finanziaria e i nuovi strumenti ESG | 3 ½ | X | X | Amministrativa | X | Scheda | |
| I Rischi Property e le assicurazioni da calamità naturali | 2 | X | X | Assicurativa | Scheda | ||
| I Rischi Property: elementi conoscitivi e misure di protezione e prevenzione | 3 | X | X | Assicurativa | Scheda | ||
| Il cammino per la parità di genere | 2 ½ | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Il Contratto di assicurazione | 6 | X | X | Assicurativa - Giuridica | Scheda | ||
| Il funzionamento della motivazione secondo la programmazione neuro-linguistica | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Il potere delle parole | 3 | X | Amministrativa | X | Scheda | ||
| Il Public Speaking | 25 min | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari | 6 | X | X | Assicurativa | X | Scheda | |
| Il risparmio e la sostenibilità al servizio dell'economia reale: PIR, investimenti alternativi e responsabili | 6 | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
| Il ruolo delle polizze Vita: le soluzioni assicurative di protezione | 1½ | X | Contrattuale | Scheda | |||
| Il valore del debriefing:apprendere dalle esperienze | ½ | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Il Whistleblowing | 1 | X | X | Giuridica | X | X | Scheda |
| Induzione ipnotica e tecniche di visualizzazione per il potenziamento motivazionale | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Informativa alla clientela | 2½ | X | Giuridica | Scheda | |||
| Innovazione e Fintech. Digitalizzazione dei servizi finanziari-assicurativi, rischi informatici e riflessi nella relazione cliente-consulente | 6 | X | Giuridica | X | X | Scheda | |
| Intelligenza artificiale e consulenza finanziaria | 3 | X | Informatica | Scheda | |||
| Investire il denaro: alfabetizzazione finanziaria, processo decisionale, approccio al rischio | 1 ½ | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
| L'arte del feedback | ½ | X | Amministrativa | Scheda | |||
| L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | 6 | X | X | Contrattuale | X | Scheda | |
| L’informativa precontrattuale dei prodotti assicurativi | 1 ½ | X | X | Giuridica | X | X | Scheda |
| L'ingaggio del cliente nell’era del marketing digitale | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| L'intelligenza artificiale nel settore bancario, finanziario e assicurativo | 3 | X | X | Giuridica/Informatica | Scheda | ||
| La consulenza assicurativo-finanziaria_usare il goal-based investing per vincere le sfide della ssotenibilità | 6 | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
| La direttiva CSRD | ½ | X | Giuridica | Scheda | |||
| La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo | 1 | X | Giuridica | Scheda | |||
| La disciplina giuridico fiscale delle polizze vita e la value proposition extra finanziaria | 3 | X | X | Assicurativa | X | Scheda | |
| La Fiscalità del passaggio generazionale di patrimoni: contesto attuale e prospettive di riforma | 3 | X | X | Assicurativa | |||
| La fiscalità finanziaria | 2 | X | Assicurativa | Scheda | |||
| La gestione della rabbia | 20 min | X | Amministrativa | Scheda | |||
| La gestione delle obiezioni nell’intermediazione assicurativa | 2 ½ | X | X | Amministrativa | X | Scheda | |
| La gestione di portafoglio e la valutazione di adeguatezza | 1½ | X | X | Assicurativa | X | Scheda | |
| La gestione separata e le polizze rivalutabili | 1 | X | Assicurativa | Scheda | |||
| La governance aziendale | 20 min | X | Giuridica | Scheda | |||
| La leadership | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| La leadership gentile | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| La mindfulness come strumento per stare bene e ritrovare il proprio equilibrio | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| La mitigazione del rischio Cyber, un'analisi giuridica | 3 | X | X | Informatica | X | Scheda | |
| La mitigazione del rischio Cyber, un'analisi tecnica | 3 | X | X | Informatica | X | Scheda | |
| La mitigazione del rischio cyber: come proteggersi e organizzare la sicurezza dei dati aziendali | 3 | X | X | Informatica | X | Scheda | |
| La polizza RCAuto: dalla norma alla tecnica | 2 | X | X | Assicurativa | Scheda | ||
| La redditività di agenzia | 1 | X | X | Amministrativa | Scheda | ||
| La relazione con il cliente | 1 | X | X | Amministrativa | X | Scheda | |
| La relazione tra postura, stress e stato emotivo e le tecniche di respirazione anti-stress | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| La rendicontazione ex post introdotta dalla direttiva Mifid 2 | 1 ½ | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
| La responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs 231/01) | 2 | X | X | Giuridica | Scheda | ||
| La sostenibilità e i principi ESG | 45 minuti | X | Amministrativa | Scheda | |||
| La trasparenza bancaria | 1 | X | Giuridica | X | Scheda | ||
| La tutela della privacy | 1 | X | X | Giuridica | Scheda | ||
| La tutela patrimoniale in virtù dei nuovi assetti familiari | 5 | X | X | Assicurativa | X | Scheda | |
| La valutazione dei bisogni assicurativi e la regolamentazione della distribuzione assicurativa e finanziaria anche in ambito ESG | 3 | X | X | Assicurativa | X | Scheda | |
| Le 4 regole del problem solving | ½ | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Le 7 regole per prevenire lo stress | ½ | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Le assicurazioni contro i danni alla persona | 1 | X | Assicurativa | Scheda | |||
| Le assicurazioni Long Term Care (LTC) | 1 | X | Assicurativa | Scheda | |||
| Le basi della motivazione: come allenarla e mantenerla costante nel tempo | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Le continue novità normative in ambito ESG | 6 | X | X | Giuridica | Scheda | ||
| Le cripto-attività e la cyber security dalle rilevanze economiche e giuridiche all’importanza di presidi efficaci nel settore bancario, finanziario e assicurativo | 6 | X | X | Giuridica/Informatica | Scheda | ||
| Le novità normative in tema di fattori ESG | ½ | X | X | Giuridica | X | Scheda | |
| Le parole del risparmio assicurativo | 1 ½ | X | X | Contrattuale | X | Scheda | |
| Le parole dell’assicurazione | 1 ½ | X | X | Assicurativa | X | Scheda | |
| Le parole della finanza e del credito | 1 ½ | X | X | Contrattuale | X | X | Scheda |
| Market abuse | 2 | X | X | Giuridica | X | X | Scheda |
| Meeting digitali. Come organizzarli da professionista | 2 ½ | X | Informatica | Scheda | |||
| Microsoft 365 - COPILOT | 3 ½ | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Microsoft 365 – POWERPOINT | 4 ½ | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Microsoft 365 – TEAMS | 7 | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Microsoft 365 – EXCEL AVANZATO | 7 | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Microsoft 365 – EXCEL BASE | 6 | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Microsoft 365 – EXCEL INTERMEDIO | 4 | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Microsoft 365 – IT SECURITY | 3 | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Microsoft 365 – ONEDRIVE | 3 | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Microsoft 365 – OUTLOOK | 8 | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Microsoft 365 – SHAREPOINT | 1 ½ | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Microsoft 365 – WORD | 6 ½ | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Neuromarketing | 5 | X | X | Amministrativa | Scheda | ||
| New way of working | ½ | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Normativa DORA: Prepararsi al Futuro della Cybersecurity | 2 ½ | X | Informatica | X | Dettagli | ||
| Novità normative in tema di fattori ESG. L'informativa precontrattuale e periodica dei prodotti finanziari | 1 1⁄4 | X | X | Giuridica | X | Scheda | |
| PALESTRE FORMATIVE ASSICURATIVE per lo sviluppo delle soft skills | 3 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Pensione pubblica, previdenza complementare e PEPP per una consulenza previdenziale a 360 gradi | 6 | X | X | Contrattuale | X | Scheda | |
| People management e motivazione: come motivare chi ci sta intorno | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Personal Branding | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Pianificazione e controllo di gestione | ½ | X | X | Amministrativa | Scheda | ||
| Polizze furto | 1 | X | X | Assicurativa | Scheda | ||
| Polizze incendio | 1 | X | X | Assicurativa | Scheda | ||
| Polizze infortunio | 1 | X | Assicurativa | Scheda | |||
| Polizze malattia | 1 | X | X | Assicurativa | Scheda | ||
| Principali tipologie di coperture riassicurative | 40 min | X | X | Assicurativa | Scheda | ||
| Principi di Risk Management | 4 | X | Assicurativa | Scheda | |||
| Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio | 6 | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
| Private Insurance | 2 | X | Assicurativa | Scheda | |||
| Proattività | ½ | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Profili operativi e finanziari delle polizze Index e Unit Linked | 1 | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
| Public Speaking - Come superare l'ansia con la tecnica | 3 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Responsabilità Civile e consulenza patrimoniale | 1 ½ | X | X | Assicurativa | X | Scheda | |
| Rischi Climatici e Linee Guida EIOPA: Strategie per le Assicurazioni | 1½ | X | Giuridica | X | Scheda | ||
| Rischi dei prodotti di investimento | 1 ½ | X | X | Contrattuale | X | Scheda | |
| Risparmio e investimento: vantaggi e svantaggi delle diverse opzioni disponibili | 1 | X | X | Contrattuale | X | Scheda | |
| Scelte di investimento tra variabili, tendenze, indirizzi e sostenibilità | 3 | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
| Servizi di investimento e servizi accessori | 1 | X | X | Contrattuale | Scheda | ||
| SICUREZZA INFORMATICA- Proteggere i dispositivi | 2 ½ | X | X | Informatica | X | Scheda | |
| SICUREZZA INFORMATICA-Dalla protezione dei dispositivi all’utilizzo dell’intelligenza artificiale | 3 | X | X | Informatica | X | Scheda | |
| SICUREZZA INFORMATICA-Proteggere i dati personali e la privacy | 2 ½ | X | X | Informatica | X | Scheda | |
| Sicurezza Informatica: Cybersecurity e AI | ½ | X | X | Informatica | X | Scheda | |
| Sostenibilità Ambientale | 20 min | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Sostenibilità Sociale | 20 min | X | Giuridica/Amministrativa | Scheda | |||
| Strategie di comunicazione - Come dare valore al tuo lavoro | 1 ½ | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Strategie di goal setting e di raggiungimento dei propri obiettivi | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Strumenti e tecniche della PNL per stimolare la motivazione | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Tattiche di marketing per agire nell'economia digitale | 2 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Team Management | 4½ | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Telemarketing e Teleselling: istruzioni per l'uso | 4 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Valutazione delle esigenze del cliente | 6 | X | Contrattuale | X | X | Scheda | |
| Work Life Balance | ½ | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Work-out da ufficio: esercizi pratici | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
 |
