Da una attenta analisi del Regolamento intermediari Consob adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e degli orientamenti Esma sulla valutazione delle conoscenze e competenze in ambito finanziario, deve scaturire il piano di interventi in attuazione delle nuove disposizioni CONSOB.
FORMAZIONE di 60 ORE
Il recepimento della MiFID2 e delle linee guida ESMA implica una dotazione formativa di base da destinare ai nuovi addetti all’attività di consulenza su prodotti e servizi di investimento. Occorre predisporre corsi rispondenti agli Orientamenti ESMA, sia in aula sia online, di preparazione al test finale.
Monitoraggio delle Competenze
Il Regolamento Intermediari CONSOB richiama l’esigenza di un monitoraggio almeno annuale dei requisiti professionali di coloro che prestano consulenza su prodotti e servizi di investimento. Le Aziende stanno attivando sistemi di assessment in grado di fornire periodicamente indicazioni oggettive sulla qualità delle proprie reti di consulenti.
AGGIORNAMENTO DI 30 ORE
Al netto di novità legate a norme, prodotti e modelli di servizio, l’aggiornamento va profilato in funzione del livello professionale della persona coinvolta e della natura dell’attività svolta. Le Aziende stanno costruendo i nuovi piani per le 30 ore annuali di formazione ponendo attenzione agli esiti dell’assessment.
Tutorship agli Abilitandi
Per tutti coloro che non sono immediatamente abilitati alla prestazione del servizio di consulenza è necessario provvedere a un periodo di affiancamento da parte di un soggetto in possesso dei requisiti. Le Aziende stanno predisponendo strumenti e iniziative per facilitare l’attività di tutorship e offrire il miglior servizio al Cliente finale.
Proprio sulla base delle indicazioni normative e sfruttando le nostre esperienze nel settore della formazione a distanza, abbiamo raccolto in questo portale una serie di percorsi formativi utili allo sviluppo e all’aggiornamento dei requisiti professionali di tutti coloro che offrono prodotti e servizi di investimento e polizze assicurative.
Sono disponibili diversi percorsi di formazione per gli intermediari:
- Formazione Consob – 30 ore
- Formazione Consob – 15 ore
Oltre 110 ore di corsi a catalogo per la formazione Consob in modalità FAD, che coprono tutte le aree tematiche (Caratteristiche degli strumenti finanziari, Valutazione degli investimenti, Gestione del portafoglio, Scenari e previsioni di investimento, Informativa alla clientela, Regole e comportamenti) e tutte le aree suggerite dall’art. 18 degli orientamenti Esma.
I corsi e-learning Consob e i Minipercorsi Esma sono tutti realizzati secondo le specifiche del Regolamento, e vengono costantemente aggiornati da esperti di settore.
CLICCA 2 VOLTE PER FILTRARE I CORSI IN BASE ALLE TUE ESIGENZE
| Fdata | Durata (ore) | Ivass 60 | Ivass 30 | Area Tematica Ivass | Consob | OAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI 360 - Le basi dell’Intelligenza Artificiale | 1 ora e 50 min | X | Amministrativa | Scheda | |||
AI ACT: principi e regole per un utilizzo produttivo e responsabile dell’intelligenza artificiale  | 1½ | X | X | Giuridica | Scheda | ||
AI Generativa per il business: come usare LLM e strumenti pratici per essere più produttivi  | 4 | X | X | X | Scheda | ||
| Analisi di scenario economico e previsionale | 2 | X | X | Giuridica | X | X | Scheda |
| Antifragilità | 30 min | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Antiriciclaggio: disciplina ed evoluzione | 1 ½ | X | X | Giuridica | X | X | Scheda |
| Approcci di marketing all’ingaggio dei clienti | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Blockchain: una tecnologia innovativa e rivoluzionaria al servizio dei comportamenti etici, trasparenti e responsabili | 2 | X | Informatica | X | X | Scheda | |
| Business Intelligence e PowerBi | 10 ore e 23 min | X | Informatica | Scheda | |||
| Business Writing | 1 ora e 17 min | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Che cosa è l’ipnosi e come utilizzarla per aumentare la motivazione | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Ciclo operativo ed elementi di contabilità | ½ | X | X | Amministrativa | Scheda | ||
| Come prendersi più cura di sé e perché farlo è così importante | 1 ora e 24 min | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Comunicare la sostenibilità | 1 ora e 10 min | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Comunicazione e Marketing | 4 ore e 10 min | X | X | Amministrativa | X | X | Scheda |
| Comunicazione efficace e inclusiva | 2 e 26 min | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Cyber Security: un'analisi tecnica | 3 ore e 40 min | X | X | Informatica | X | Scheda | |
| Cybersecurity Aziendale - Avanzato | 1 e 40 min | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Cybersecurity Aziendale - Base | 1 e 40 min | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Dalla disciplina dei prodotti assicurativi-finanziari alla tutela del consumatore | 6 | X | X | Giuridica | X | X | Scheda |
| Digital Detox | 5 | X | Informatica | Scheda | |||
| Dopamina e reward system: il loro ruolo nel sostenere la motivazione | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Economia familiare e mappa dei rischi | 1 | X | X | Assicurativa | X | X | Scheda |
| Economia familiare e mappa dei rischi: agire sulla mappa dei rischi | 3 | X | X | Assicurativa | X | X | Scheda |
| Economia familiare e mappa dei rischi: costruire la mappa dei rischi | 1 | X | X | Assicurativa | X | X | Scheda |
| Empatia | 25 min | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Esercizi e tecniche di mindfulness nella gestione dello stress e dell’ansia | 1 ora e 11 min | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Esperienze di tecniche di vendita | 1 ½ | X | X | Amministrativa | Scheda | ||
| Finanza comportamentale 3.0 | 6 | X | X | Contrattuale | X | X | Scheda |
| Finanza Sostenibile | 34 min | X | X | Giuridica | Scheda | ||
| Fondamenti di analisi con Excel | 6 ore e 45 min | X | Informatica | Scheda | |||
| Fondamenti di data visualization | 9 ore e 20 min | X | Informatica | Scheda | |||
| Fondamenti di intermediazione assicurativa: Basi giuridiche dell'assicurazione | 2½ | X | Giuridica | Scheda | |||
| Fondamenti di intermediazione assicurativa: competenze amministrative e gestionali fondamentali per un intermediario assicurativo | 45 min | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Fondamenti di intermediazione assicurativa: elementi tecnici dell’assicurazione | 2 | X | Assicurativa | Scheda | |||
| Fondamenti di intermediazione assicurativa: PERCORSO FORMATIVO COMPLETO | 5½ | X | X | Giuridica+Assicurativa+Amministrativa | Scheda | ||
| Fondamenti e applicazioni della sostenibilità ESG | 1 ora e 15 min | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Fondi comuni di investimento: la classificazione di Assogestioni e le valutazioni di Morning Stars | 1 ½ | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
| Formare per educare: l’importanza della formazione nel processo di educazione finanziaria dei clienti | 1 ½ | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
| Gdpr: il regolamento europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 | 2 | X | X | Giuridica | X | X | Scheda |
| Gli abusi di mercato | 1½ | X | X | Giuridica | X | X | Scheda |
| GRI:303 Acqua ed effluenti 2018 | 35 min | X | Giuridica | Scheda | |||
| I fattori che scatenano lo stress e come agire in modo efficace su ciò che è in nostro controllo | 1 | X | Amministrativa | X | Scheda | ||
| I mercati finanziari | 2 | X | Contrattuale | Scheda | |||
| I mercati finanziari, la gestione di portafoglio e la sostenibilità tra rendimenti attuali, tendenze future e peculiarità di scenario | 6 | X | X | Contrattuale | Scheda | ||
| I Mercati Finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | 6 | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
| I mercati finanziari | 2 | X | Contrattuale | Scheda | |||
| I PAI, i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità | 1 ½ | X | X | Giuridica | X | Scheda | |
| I prodotti di investimento | 2½ | X | Contrattuale | Scheda | |||
| I prodotti per la consulenza assicurativa- finanziaria e i nuovi strumenti ESG | 3 ore e 34 min | X | X | Amministrativa | X | Scheda | |
| I Rischi Property e le assicurazioni da calamità naturali | 2 | X | X | Assicurativa | Scheda | ||
| I Rischi Property: elementi conoscitivi e misure di protezione e prevenzione | 3 ore e 30 min | X | X | Assicurativa | Scheda | ||
| Il cammino per la parità di genere | 1 ½ | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Il Contratto di assicurazione | 6 | X | X | Assicurativa - Giuridica | Scheda | ||
| Il funzionamento della motivazione secondo la programmazione neuro-linguistica | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Il potere delle parole | 3 | X | Amministrativa | X | Scheda | ||
| Il Public Speaking | 25 min | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari | 6 | X | X | Assicurativa | X | Scheda | |
| Il ruolo delle polizze Vita: le soluzioni assicurative di protezione | 1½ | X | Contrattuale | Scheda | |||
| Il Whistleblowing | 1 | X | X | Giuridica | X | X | Scheda |
| Induzione ipnotica e tecniche di visualizzazione per il potenziamento motivazionale | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Informativa alla clientela e direttiva MIFID 2 | 2½ | X | Giuridica | Scheda | |||
| Innovazione e Fintech. Digitalizzazione dei servizi finanziari-assicurativi, rischi informatici e riflessi nella relazione cliente-consulente | 6 | X | Giuridica | X | X | Scheda | |
| Intelligenza artificiale e consulenza finanziaria | 3 | X | Informatica | Scheda | |||
| L'arte del feedback | ½ | X | Amministrativa | Scheda | |||
| L'arte della negoziazione | 49 min | X | Amministrativa | Scheda | |||
| L’equilibrio etico nella proposta al Cliente | 35 min | X | X | Giuridica | X | X | Scheda |
| L'importanza della diversificazione di portafoglio | 3 | X | X | Contrattuale | X | Scheda | |
| L’informativa precontrattuale dei prodotti assicurativi | 1 ½ | X | X | Giuridica | X | X | Scheda |
| L'ingaggio del cliente nell’era del marketing digitale | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| L'intelligenza artificiale nel settore bancario, finanziario e assicurativo | 2 ore e 27 min | X | X | Giuridica/Informatica | Scheda | ||
| La consulenza assicurativo-finanziaria_usare il goal-based investing per vincere le sfide della ssotenibilità | 4 ore e 30 min | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
| La direttiva CSRD | 44 min | X | Giuridica | Scheda | |||
| La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo | 1 | X | Giuridica | Scheda | |||
| La disciplina giuridico fiscale delle polizze vita e la value proposition extra finanziaria | 3 | X | X | Assicurativa | X | Scheda | |
| La Fiscalità del passaggio generazionale di patrimoni: contesto attuale e prospettive di riforma | 3 | X | X | Assicurativa | |||
| La fiscalità finanziaria | 2 | X | Assicurativa | Scheda | |||
| La gestione della rabbia | 16 min | X | Amministrativa | Scheda | |||
| La gestione delle obiezioni nell’intermediazione assicurativa | 1 ora e 50 min | X | X | Amministrativa | X | Scheda | |
| La gestione di portafoglio e la valutazione di adeguatezza | 2 ore e 29 minuti | X | X | Assicurativa | X | Scheda | |
| La gestione separata e le polizze rivalutabili | 1 | X | Assicurativa | Scheda | |||
| La governance aziendale | 53 min | X | Giuridica | Scheda | |||
| La leadership | 1 ora e 4 min | X | Amministrativa | Scheda | |||
| La leadership gentile | 35 min | X | Amministrativa | Scheda | |||
| La mindfulness come strumento per stare bene e ritrovare il proprio equilibrio | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| La mitigazione del rischio Cyber, un'analisi giuridica | 3 | X | X | Informatica | X | Scheda | |
| La polizza RCAuto: dalla norma alla tecnica | 2 | X | X | Assicurativa | Scheda | ||
| La relazione tra postura, stress e stato emotivo e le tecniche di respirazione anti-stress | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| La responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs 231/01) | 2 | X | X | Giuridica | Scheda | ||
| La sostenibilità e i principi ESG | 45 minuti | X | Amministrativa | Scheda | |||
| La trasparenza bancaria | 1 | X | Giuridica | X | Scheda | ||
| La tutela della privacy | 1 | X | X | Giuridica | Scheda | ||
| La valutazione dei bisogni assicurativi e la regolamentazione della distribuzione assicurativa e finanziaria anche in ambito ESG | 3 ore e 25 min | X | X | Assicurativa | X | Scheda | |
| Le 4 regole del problem solving | 35 min | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Le assicurazioni contro i danni alla persona | 1 | X | Assicurativa | Scheda | |||
| Le assicurazioni Long Term Care (LTC) | 1 | X | Assicurativa | Scheda | |||
| Le basi della motivazione: come allenarla e mantenerla costante nel tempo | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Le continue novità normative in ambito ESG | 3 ore e 7 min | X | X | Giuridica | Scheda | ||
| Le cripto-attività e la cyber security dalle rilevanze economiche e giuridiche all’importanza di presidi efficaci nel settore bancario, finanziario e assicurativo | 3 ore e 20 min | X | X | Giuridica/Informatica | Scheda | ||
| Le Holding nella pianificazione patrimoniale e finanziaria delle famiglie imprenditoriali | 3 | X | X | Contrattuale/Amministrativa | X | X | Scheda |
| Le novità normative in tema di fattori ESG | ½ | X | X | Giuridica | X | Scheda | |
| Le parole del risparmio assicurativo | 1 ½ | X | X | Contrattuale | X | Scheda | |
| Le parole dell’assicurazione | 1 ½ | X | X | Assicurativa | X | Scheda | |
| Le parole della finanza e del credito | 1 ½ | X | X | Contrattuale | X | X | Scheda |
| Microsoft 365 - ACCESS AVANZATO | 6 | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Microsoft 365 - COPILOT | 4 ore e 26 min | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Microsoft 365 – POWERPOINT | 4 ½ | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Microsoft 365 – TEAMS | 6 ore e 43 min | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Microsoft 365 – ACCESS BASE/INTERMEDIO | 5 ore e 53 min | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Microsoft 365 – EXCEL AVANZATO | 5 ore e 57 minuti | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Microsoft 365 – EXCEL BASE | 6 | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Microsoft 365 – EXCEL INTERMEDIO | 3 ore e 50 min | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Microsoft 365 – IT SECURITY | 3 | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Microsoft 365 – ONEDRIVE | 2 ore e 44 min | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Microsoft 365 – OUTLOOK | 8 | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Microsoft 365 – SHAREPOINT | 1 ora e 20 min | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Microsoft 365 – WORD | 6 ore e 43 min | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Neuromarketing | 5 | X | X | Amministrativa | Scheda | ||
| New way of working | ½ | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Normativa DORA: Prepararsi al Futuro della Cybersecurity | 2 ½ | X | Informatica | X | Dettagli | ||
| Novità in tema di polizze legate a mutui e altri finanziamenti e risoluzione alternativa delle controversie | 6 | X | X | Amministrativa/Assicurativa | X | X | Scheda |
| Novità normative in tema di fattori ESG. L'informativa precontrattuale e periodica dei prodotti finanziari | 1 1⁄4 | X | X | Giuridica | X | Scheda | |
| Oblio oncologico e strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie | 3 | X | X | Giuridica/Amministrativa | X | X | Scheda |
| PALESTRE FORMATIVE ASSICURATIVE per lo sviluppo delle soft skills | 3 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Previdenza complementare e PEPP | 6 | X | X | Contrattuale | X | Scheda | |
| People management e motivazione: come motivare chi ci sta intorno | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Personal Branding | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Polizze furto | 1 | X | X | Assicurativa | Scheda | ||
| Polizze incendio | 1 | X | X | Assicurativa | Scheda | ||
| Polizze infortunio | 1 | X | Assicurativa | Scheda | |||
| Polizze malattia | 1 | X | X | Assicurativa | Scheda | ||
| Principali tipologie di coperture riassicurative | 40 min | X | X | Assicurativa | Scheda | ||
| Principi di Risk Management | 3 ore e 20 min | X | Assicurativa | Scheda | |||
| Proattività | 19 min | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Profili operativi e finanziari delle polizze Index e Unit Linked | 1 | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
| Public Speaking - Come superare l'ansia con la tecnica | 3 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Responsabilità Civile e consulenza patrimoniale | 1 ½ | X | X | Assicurativa | X | Scheda | |
| Rischi Climatici e Linee Guida EIOPA: Strategie per le Assicurazioni | 1½ | X | Giuridica | X | Scheda | ||
| Rischi dei prodotti di investimento | 1 ½ | X | X | Contrattuale | X | Scheda | |
| Risparmio e investimento: vantaggi e svantaggi delle diverse opzioni disponibili | 1 | X | X | Contrattuale | X | Scheda | |
| Scelte di investimento tra variabili, tendenze, indirizzi e sostenibilità | 3 | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
| Servizi di investimento e servizi accessori | 1 | X | X | Contrattuale | Scheda | ||
| SICUREZZA INFORMATICA- Proteggere i dispositivi | 2 ½ | X | X | Informatica | X | Scheda | |
| SICUREZZA INFORMATICA-Dalla protezione dei dispositivi all’utilizzo dell’intelligenza artificiale | 3 | X | X | Informatica | X | Scheda | |
| SICUREZZA INFORMATICA-Proteggere i dati personali e la privacy | 2 ½ | X | X | Informatica | X | Scheda | |
| Sicurezza Informatica: Cybersecurity e AI | ½ | X | X | Informatica | X | Scheda | |
| Sostenibilità Ambientale | 26 min | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Sostenibilità Sociale | 28 min | X | Giuridica/Amministrativa | Scheda | |||
| Strategie di comunicazione - Come dare valore al tuo lavoro | 2 ore e 45 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Strategie di goal setting e di raggiungimento dei propri obiettivi | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Strategie per l’integrazione dell’IA nella consulenza finanziaria | 3 | X | X | Amministrativa | Scheda | ||
| Strumenti e tecniche della PNL per stimolare la motivazione | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Tattiche di marketing per agire nell'economia digitale | 2 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Team Management | 4½ | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Telemarketing e Teleselling: istruzioni per l'uso | 4 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Work Life Balance | 16 min | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Work-out da ufficio: esercizi pratici | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
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