Insurance Finance Academy propone corsi e-Learning realizzati nel pieno rispetto delle normative, adatti per la formazione e l’aggiornamento degli agenti e mediatori delle società iscritte negli Elenchi OAM.
Le normative di riferimento sono:
- la Circolare OAM n. 19/14 (aggiornata al 30 ottobre 2019) che stabilisce gli obblighi di formazione e di aggiornamento professionale previsti per agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi e dipendenti/ collaboratori.
- la Comunicazione OAM n. 12/16 che ha per oggetto i chiarimenti in merito ad alcuni obblighi in capo agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi (la verifica del possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 15, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e l’obbligo di aggiornamento professionale).
ABBREVIAZIONI AREE TEMATICHE:
Amministrativa = Amministrativa e gestionale
Assicurativa = Tecnica assicurativa e riassicurativa
Contrattuale = Contrattuale e prodotti
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| Titolo Corso | Durata (ore) | Ivass 60 | Ivass 30 | Area Tematica Ivass | Consob | OAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI 360 - Le basi dell’Intelligenza Artificiale | 2 | X | Amministrativa | Scheda | |||
AI ACT: principi e regole per un utilizzo produttivo e responsabile dell’intelligenza artificiale  | 1½ | X | X | Giuridica | Scheda | ||
AI Generativa per il business: come usare LLM e strumenti pratici per essere più produttivi  | 3 ore e 30 min | X | X | X | Scheda | ||
| Analisi dei rendimenti e rischi di mercato | 6 | X | Assicurativa | X | Scheda | ||
| Antifragilità | X | Amministrativa | Scheda | ||||
| Antiriciclaggio: disciplina ed evoluzione | 1 ½ | X | X | Giuridica | X | X | Scheda |
| Approcci di marketing all’ingaggio dei clienti | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Basi di Risk Management | 1 | X | X | Assicurativa | Scheda | ||
| Blockchain: una tecnologia innovativa e rivoluzionaria al servizio dei comportamenti etici, trasparenti e responsabili | 2 | X | Informatica | X | X | Scheda | |
| Business Intelligence e PowerBi | 10 | X | Informatica | Scheda | |||
| Business Writing | 2 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Che cosa è l’ipnosi e come utilizzarla per aumentare la motivazione | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Ciclo operativo ed elementi di contabilità | ½ | X | X | Amministrativa | Scheda | ||
| Come prendersi più cura di sé e perché farlo è così importante | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Comunicare la sostenibilità | 50 min | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Comunicazione e Marketing | 4 ore e 10 min | X | X | Amministrativa | X | X | Scheda |
| Comunicazione efficace e inclusiva | 2 ½ | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Costi e oneri dei fondi comuni di investimento o oneri delle gestioni patrimoniali | 1 | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
| Cybersecurity Aziendale - Avanzato | 1 e 40 min | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Cybersecurity Aziendale - Base | 1 e 40 min | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Dal Marketing tradizionale al Marketing digitale | 1 ½ | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Dall'esposizione ai rischi di liquidità e attività finanziarie all'implementazione di strategie di asset protection | 3 | X | Assicurativa | X | Scheda | ||
| Dalla disciplina dei prodotti assicurativi-finanziari alla tutela del consumatore | 6 | X | X | Giuridica | X | X | Scheda |
| Digital Detox | 5 | X | Informatica | Scheda | |||
| Dopamina e reward system: il loro ruolo nel sostenere la motivazione | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Economia familiare e mappa dei rischi | 1 | X | X | Assicurativa | X | X | Scheda |
| Economia familiare e mappa dei rischi: agire sulla mappa dei rischi | 3 | X | X | Assicurativa | X | X | Scheda |
| Economia familiare e mappa dei rischi: costruire la mappa dei rischi | 1 | X | X | Assicurativa | X | X | Scheda |
| Elementi tecnici di base Rami Danni e Rami Vita | ½ | X | X | Assicurativa | Scheda | ||
| Empatia | 20 min | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Esercizi e tecniche di mindfulness nella gestione dello stress e dell’ansia | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Esperienze di tecniche di vendita | 1 ½ | X | X | Amministrativa | Scheda | ||
| Finanza sostenibile e Regolamento UE 2088 | 1 | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
| Fondamenti di analisi con Excel | 5 | X | Informatica | Scheda | |||
| Fondamenti di data visualization | 10 | X | Informatica | Scheda | |||
| Fondamenti di intermediazione assicurativa: Basi giuridiche dell'assicurazione | 2½ | X | Giuridica | Scheda | |||
| Fondamenti di intermediazione assicurativa: basi giuridiche ed elementi tecnici dell’assicurazione | 2 | X | Assicurativa | Scheda | |||
| Fondamenti di intermediazione assicurativa: competenze amministrative e gestionali fondamentali per un intermediario assicurativo | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Fondamenti di intermediazione assicurativa: PERCORSO FORMATIVO COMPLETO | 5½ | X | Giuridica+Assicurativa+Amministrativa | Scheda | |||
| Fondamenti e applicazioni della sostenibilità ESG | 1 ½ | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Fondi comuni di investimento: la classificazione di Assogestioni e le valutazioni di Morning Stars | 1 ½ | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
| Formare per educare: l’importanza della formazione nel processo di educazione finanziaria dei clienti | 1 ½ | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
| Gdpr: il regolamento europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 | 2 | X | X | Giuridica | X | X | Scheda |
| Google - Percorso Completo | 13 | X | X | Informatica | Scheda | ||
| GRI:303 Acqua ed effluenti 2018 | 35 min | X | Giuridica | Scheda | |||
| I fattori che scatenano lo stress e come agire in modo efficace su ciò che è in nostro controllo | 1 | X | Amministrativa | X | Scheda | ||
| I mercati finanziari | 2 | X | Contrattuale | Scheda | |||
| I Mercati Finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | 6 | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
| I mercati finanziari | 2 | X | Contrattuale | Scheda | |||
| I PAI, i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità | 1 ½ | X | X | Giuridica | X | Scheda | |
| I prodotti per la consulenza assicurativa- finanziaria e i nuovi strumenti ESG | 3 ½ | X | X | Amministrativa | X | Scheda | |
| I Rischi Property e le assicurazioni da calamità naturali | 2 | X | X | Assicurativa | Scheda | ||
| I Rischi Property: elementi conoscitivi e misure di protezione e prevenzione | 3 | X | X | Assicurativa | Scheda | ||
| Il cammino per la parità di genere | 2 ½ | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Il Contratto di assicurazione | 6 | X | X | Assicurativa - Giuridica | Scheda | ||
| Il funzionamento della motivazione secondo la programmazione neuro-linguistica | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Il potere delle parole | 3 | X | Amministrativa | X | Scheda | ||
| Il Public Speaking | 25 min | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari | 6 | X | X | Assicurativa | X | Scheda | |
| Il risparmio e la sostenibilità al servizio dell'economia reale: PIR, investimenti alternativi e responsabili | 6 | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
| Il ruolo delle polizze Vita: le soluzioni assicurative di protezione | 1½ | X | Contrattuale | Scheda | |||
| Il valore del debriefing:apprendere dalle esperienze | ½ | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Il Whistleblowing | 1 | X | X | Giuridica | X | X | Scheda |
| Induzione ipnotica e tecniche di visualizzazione per il potenziamento motivazionale | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Informativa alla clientela | 2½ | X | Giuridica | Scheda | |||
| Innovazione e Fintech. Digitalizzazione dei servizi finanziari-assicurativi, rischi informatici e riflessi nella relazione cliente-consulente | 6 | X | Giuridica | X | X | Scheda | |
| Intelligenza artificiale e consulenza finanziaria | 3 | X | Informatica | Scheda | |||
| Investire il denaro: alfabetizzazione finanziaria, processo decisionale, approccio al rischio | 1 ½ | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
| L'arte del feedback | ½ | X | Amministrativa | Scheda | |||
| L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | 6 | X | X | Contrattuale | X | Scheda | |
| L’informativa precontrattuale dei prodotti assicurativi | 1 ½ | X | X | Giuridica | X | X | Scheda |
| L'ingaggio del cliente nell’era del marketing digitale | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| La consulenza assicurativo-finanziaria_usare il goal-based investing per vincere le sfide della ssotenibilità | 6 | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
| La direttiva CSRD | ½ | X | Giuridica | Scheda | |||
| La disciplina giuridico fiscale delle polizze vita e la value proposition extra finanziaria | 3 | X | X | Assicurativa | X | Scheda | |
| La fiscalità finanziaria | 2 | X | Assicurativa | Scheda | |||
| La gestione della rabbia | 20 min | X | Amministrativa | Scheda | |||
| La gestione delle obiezioni nell’intermediazione assicurativa | 2 ½ | X | X | Amministrativa | X | Scheda | |
| La gestione separata e le polizze rivalutabili | 1 | X | Assicurativa | Scheda | |||
| La governance aziendale | 20 min | X | Giuridica | Scheda | |||
| La leadership | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| La leadership gentile | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| La mindfulness come strumento per stare bene e ritrovare il proprio equilibrio | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| La mitigazione del rischio Cyber, un'analisi giuridica | 3 | X | X | Informatica | X | Scheda | |
| La mitigazione del rischio Cyber, un'analisi tecnica | 3 | X | X | Informatica | X | Scheda | |
| La mitigazione del rischio cyber: come proteggersi e organizzare la sicurezza dei dati aziendali | 3 | X | X | Informatica | X | Scheda | |
| La polizza RCAuto: dalla norma alla tecnica | 2 | X | X | Assicurativa | Scheda | ||
| La redditività di agenzia | 1 | X | X | Amministrativa | Scheda | ||
| La relazione con il cliente | 1 | X | X | Amministrativa | X | Scheda | |
| La relazione tra postura, stress e stato emotivo e le tecniche di respirazione anti-stress | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| La rendicontazione ex post introdotta dalla direttiva Mifid 2 | 1 ½ | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
| La responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs 231/01) | 2 | X | X | Giuridica | Scheda | ||
| La sostenibilità e i principi ESG | 45 minuti | X | Amministrativa | Scheda | |||
| La trasparenza bancaria | 1 | X | Giuridica | X | Scheda | ||
| La tutela patrimoniale in virtù dei nuovi assetti familiari | 5 | X | X | Assicurativa | X | Scheda | |
| La valutazione dei bisogni assicurativi e la regolamentazione della distribuzione assicurativa e finanziaria anche in ambito ESG | 3 | X | X | Assicurativa | X | Scheda | |
| Le 4 regole del problem solving | ½ | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Le 7 regole per prevenire lo stress | ½ | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Le assicurazioni contro i danni alla persona | 1 | X | Assicurativa | Scheda | |||
| Le assicurazioni Long Term Care (LTC) | 1 | X | Assicurativa | Scheda | |||
| Le basi della motivazione: come allenarla e mantenerla costante nel tempo | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Le novità normative in tema di fattori ESG | ½ | X | X | Giuridica | X | Scheda | |
| Le parole del risparmio assicurativo | 1 ½ | X | X | Contrattuale | X | Scheda | |
| Le parole dell’assicurazione | 1 ½ | X | X | Assicurativa | X | Scheda | |
| Le parole della finanza e del credito | 1 ½ | X | X | Contrattuale | X | X | Scheda |
| Market abuse | 2 | X | X | Giuridica | X | X | Scheda |
| Meeting digitali. Come organizzarli da professionista | 2 ½ | X | Informatica | Scheda | |||
| Microsoft 365 - COPILOT | 3 ½ | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Microsoft 365 – POWERPOINT | 4 ½ | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Microsoft 365 – TEAMS | 7 | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Microsoft 365 – EXCEL AVANZATO | 7 | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Microsoft 365 – EXCEL BASE | 6 | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Microsoft 365 – EXCEL INTERMEDIO | 4 | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Microsoft 365 – IT SECURITY | 3 | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Microsoft 365 – ONEDRIVE | 3 | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Microsoft 365 – OUTLOOK | 8 | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Microsoft 365 – SHAREPOINT | 1 ½ | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Microsoft 365 – WORD | 6 ½ | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Neuromarketing | 5 | X | X | Amministrativa | Scheda | ||
| New way of working | ½ | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Normativa DORA: Prepararsi al Futuro della Cybersecurity | 2 ½ | X | Informatica | X | Dettagli | ||
| Novità normative in tema di fattori ESG. L'informativa precontrattuale e periodica dei prodotti finanziari | 1 1⁄4 | X | X | Giuridica | X | Scheda | |
| PALESTRE FORMATIVE ASSICURATIVE per lo sviluppo delle soft skills | 3 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Pensione pubblica, previdenza complementare e PEPP per una consulenza previdenziale a 360 gradi | 6 | X | X | Contrattuale | X | Scheda | |
| People management e motivazione: come motivare chi ci sta intorno | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Personal Branding | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Pianificazione e controllo di gestione | ½ | X | X | Amministrativa | Scheda | ||
| Polizze furto | 1 | X | X | Assicurativa | Scheda | ||
| Polizze incendio | 1 | X | X | Assicurativa | Scheda | ||
| Polizze malattia | 1 | X | X | Assicurativa | Scheda | ||
| Polizze infortunio | 1 | X | Assicurativa | Scheda | |||
| Principali tipologie di coperture riassicurative | 40 min | X | X | Assicurativa | Scheda | ||
| Principi di Risk Management | 4 | X | Assicurativa | Scheda | |||
| Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio | 6 | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
| Private Insurance | 2 | X | Assicurativa | Scheda | |||
| Proattività | ½ | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Profili operativi e finanziari delle polizze Index e Unit Linked | 1 | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
| Public Speaking - Come superare l'ansia con la tecnica | 3 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Responsabilità Civile e consulenza patrimoniale | 1 ½ | X | X | Assicurativa | X | Scheda | |
| Rischi Climatici e Linee Guida EIOPA: Strategie per le Assicurazioni | 1½ | X | Giuridica | X | Scheda | ||
| Rischi dei prodotti di investimento | 1 ½ | X | X | Contrattuale | X | Scheda | |
| Risparmio e investimento: vantaggi e svantaggi delle diverse opzioni disponibili | 1 | X | X | Contrattuale | X | Scheda | |
| Scelte di investimento tra variabili, tendenze, indirizzi e sostenibilità | 3 | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
| Servizi di investimento e servizi accessori | 1 | X | X | Contrattuale | Scheda | ||
| SICUREZZA INFORMATICA- Proteggere i dispositivi | 2 ½ | X | X | Informatica | X | Scheda | |
| SICUREZZA INFORMATICA-Dalla protezione dei dispositivi all’utilizzo dell’intelligenza artificiale | 3 | X | X | Informatica | X | Scheda | |
| SICUREZZA INFORMATICA-Proteggere i dati personali e la privacy | 2 ½ | X | X | Informatica | X | Scheda | |
| Sicurezza Informatica: Cybersecurity e AI | ½ | X | X | Informatica | X | Scheda | |
| Sostenibilità Ambientale | 20 min | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Sostenibilità Sociale | 20 min | X | Giuridica/Amministrativa | Scheda | |||
| Strategie di comunicazione - Come dare valore al tuo lavoro | 1 ½ | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Strategie di goal setting e di raggiungimento dei propri obiettivi | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Strumenti e tecniche della PNL per stimolare la motivazione | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Tattiche di marketing per agire nell'economia digitale | 2 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Team Management | 4½ | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Telemarketing e Teleselling: istruzioni per l'uso | 4 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Valutazione delle esigenze del cliente | 6 | X | Contrattuale | X | X | Scheda | |
| Work Life Balance | ½ | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Work-out da ufficio: esercizi pratici | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
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STAMPA
(Si consiglia la stampa con layout orizzontale)