Da una attenta analisi del Regolamento intermediari Consob adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e degli orientamenti Esma sulla valutazione delle conoscenze e competenze in ambito finanziario, deve scaturire il piano di interventi in attuazione delle nuove disposizioni CONSOB.
FORMAZIONE di 60 ORE
Il recepimento della MiFID2 e delle linee guida ESMA implica una dotazione formativa di base da destinare ai nuovi addetti all’attività di consulenza su prodotti e servizi di investimento. Occorre predisporre corsi rispondenti agli Orientamenti ESMA, sia in aula sia online, di preparazione al test finale.
Monitoraggio delle Competenze
Il Regolamento Intermediari CONSOB richiama l’esigenza di un monitoraggio almeno annuale dei requisiti professionali di coloro che prestano consulenza su prodotti e servizi di investimento. Le Aziende stanno attivando sistemi di assessment in grado di fornire periodicamente indicazioni oggettive sulla qualità delle proprie reti di consulenti.
AGGIORNAMENTO DI 30 ORE
Al netto di novità legate a norme, prodotti e modelli di servizio, l’aggiornamento va profilato in funzione del livello professionale della persona coinvolta e della natura dell’attività svolta. Le Aziende stanno costruendo i nuovi piani per le 30 ore annuali di formazione ponendo attenzione agli esiti dell’assessment.
Tutorship agli Abilitandi
Per tutti coloro che non sono immediatamente abilitati alla prestazione del servizio di consulenza è necessario provvedere a un periodo di affiancamento da parte di un soggetto in possesso dei requisiti. Le Aziende stanno predisponendo strumenti e iniziative per facilitare l’attività di tutorship e offrire il miglior servizio al Cliente finale.
Proprio sulla base delle indicazioni normative e sfruttando le nostre esperienze nel settore della formazione a distanza, abbiamo raccolto in questo portale una serie di percorsi formativi utili allo sviluppo e all’aggiornamento dei requisiti professionali di tutti coloro che offrono prodotti e servizi di investimento e polizze assicurative.
Sono disponibili diversi percorsi di formazione per gli intermediari:
- Formazione Consob – 30 ore
- Formazione Consob – 15 ore
Oltre 110 ore di corsi a catalogo per la formazione Consob in modalità FAD, che coprono tutte le aree tematiche (Caratteristiche degli strumenti finanziari, Valutazione degli investimenti, Gestione del portafoglio, Scenari e previsioni di investimento, Informativa alla clientela, Regole e comportamenti) e tutte le aree suggerite dall’art. 18 degli orientamenti Esma.
I corsi e-learning Consob e i Minipercorsi Esma sono tutti realizzati secondo le specifiche del Regolamento, e vengono costantemente aggiornati da esperti di settore.
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| Titolo Corso | Durata (ore) | Ivass 60 | Ivass 30 | Area Tematica Ivass | Consob | OAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI ACT: principi e regole per un utilizzo produttivo e responsabile dell’intelligenza artificiale  | 1½ | X | X | Giuridica | Scheda | ||
| Analisi dei rendimenti e rischi di mercato | 6 | X | Assicurativa | X | Scheda | ||
| Antiriciclaggio: disciplina ed evoluzione | 1 ½ | X | X | Giuridica | X | X | Scheda |
| AI 360 - Le basi dell’Intelligenza Artificiale | 2 | X | Amministrativa | Scheda | |||
AI Generativa per il business: come usare LLM e strumenti pratici per essere più produttivi  | 3 ore e 30 min | X | X | X | Scheda | ||
| Alimentazione, corpo e mente: un trinomio indissolubile | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Antifragilità | X | Amministrativa | Scheda | ||||
| Approcci di marketing all’ingaggio dei clienti | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Basi di Risk Management | 1 | X | X | Assicurativa | Scheda | ||
| Blockchain: una tecnologia innovativa e rivoluzionaria al servizio dei comportamenti etici, trasparenti e responsabili | 2 | X | Informatica | X | X | Scheda | |
| Business Writing | 2 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Ciclo operativo ed elementi di contabilità | ½ | X | X | Amministrativa | Scheda | ||
| Che cosa è l’ipnosi e come utilizzarla per aumentare la motivazione | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Comprendere il cliente e i suoi bisogni | 1 | X | X | Amministrativa | X | Scheda | |
| Comunicazione efficace e inclusiva | 2 ½ | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Comunicazione e Marketing | 4 ore e 10 min | X | X | Amministrativa | X | X | Scheda |
| Comunicare la sostenibilità | 50 min | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Costi e oneri dei fondi comuni di investimento o oneri delle gestioni patrimoniali | 1 | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
| Cortisolo, stress e alimentazione, come combattere lo stress a tavola | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Cybersecurity Aziendale - Base | 1 e 40 min | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Cybersecurity Aziendale - Avanzato | 1 e 40 min | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Come prendersi più cura di sé e perché farlo è così importante | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Dal Marketing tradizionale al Marketing digitale | 1 ½ | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Dalla disciplina dei prodotti assicurativi-finanziari alla tutela del consumatore | 6 | X | X | Giuridica | X | X | Scheda |
| Dall'esposizione ai rischi di liquidità e attività finanziarie all'implementazione di strategie di asset protection | 3 | X | Assicurativa | X | Scheda | ||
| Digital Detox | 5 | X | Informatica | Scheda | |||
| Dopamina e reward system: il loro ruolo nel sostenere la motivazione | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Economia familiare e mappa dei rischi | 1 | X | X | Assicurativa | X | X | Scheda |
| Economia familiare e mappa dei rischi: agire sulla mappa dei rischi | 3 | X | X | Assicurativa | X | X | Scheda |
| Economia familiare e mappa dei rischi: costruire la mappa dei rischi | 1 | X | X | Assicurativa | X | X | Scheda |
| Elementi tecnici di base Rami Danni e Rami Vita | ½ | X | X | Assicurativa | Scheda | ||
| Empatia | 20 min | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Esercizi e tecniche di mindfulness nella gestione dello stress e dell’ansia | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Esperienze di tecniche di vendita | 1 ½ | X | X | Amministrativa | Scheda | ||
| Finanza sostenibile e Regolamento UE 2088 | 1 | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
| Fondamenti di intermediazione assicurativa: basi giuridiche ed elementi tecnici dell’assicurazione | 2 | X | Assicurativa | Scheda | |||
| Fondamenti di intermediazione assicurativa: competenze amministrative e gestionali fondamentali per un intermediario assicurativo | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Fondamenti di intermediazione assicurativa: Basi giuridiche dell'assicurazione | 2½ | X | Giuridica | Scheda | |||
| Fondamenti di intermediazione assicurativa: PERCORSO FORMATIVO COMPLETO | 5½ | X | Giuridica+Assicurativa+Amministrativa | Scheda | |||
| Fondi comuni di investimento: la classificazione di Assogestioni e le valutazioni di Morning Stars | 1 ½ | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
| Formare per educare: l’importanza della formazione nel processo di educazione finanziaria dei clienti | 1 ½ | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
| Gdpr: il regolamento europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 | 2 | X | X | Giuridica | X | X | Scheda |
| Google - Percorso Completo | 13 | X | X | Informatica | Scheda | ||
| GRI:303 Acqua ed effluenti 2018 | 35 min | X | Giuridica | Scheda | |||
| Il cammino per la parità di genere | 2 ½ | X | Amministrativa | Scheda | |||
| I fattori che scatenano lo stress e come agire in modo efficace su ciò che è in nostro controllo | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Il funzionamento della motivazione secondo la programmazione neuro-linguistica | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| I mercati finanziari | 2 | X | Contrattuale | Scheda | |||
| I Mercati Finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | 6 | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
| I PAI, i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità | 1 ½ | X | X | Giuridica | X | Scheda | |
| Induzione ipnotica e tecniche di visualizzazione per il potenziamento motivazionale | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Il Contratto di assicurazione | 6 | X | X | Assicurativa - Giuridica | Scheda | ||
| Il potere delle parole | 3 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Il Public Speaking | 25 min | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari | 6 | X | X | Assicurativa | X | Scheda | |
| Il risparmio e la sostenibilità al servizio dell'economia reale: PIR, investimenti alternativi e responsabili | 6 | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
| Il ruolo delle polizze Vita: le soluzioni assicurative di protezione | 1½ | X | Contrattuale | Scheda | |||
| Il valore del debriefing:apprendere dalle esperienze | ½ | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Il Whistleblowing | 1 | X | X | Giuridica | X | X | Scheda |
| I mercati finanziari | 2 | X | Contrattuale | Scheda | |||
| Informativa alla clientela | 2½ | X | Giuridica | Scheda | |||
| Innovazione e Fintech. Digitalizzazione dei servizi finanziari-assicurativi, rischi informatici e riflessi nella relazione cliente-consulente | 6 | X | Giuridica | X | X | Scheda | |
| Intelligenza artificiale e consulenza finanziaria | 3 | X | Informatica | Scheda | |||
| Investire il denaro: alfabetizzazione finanziaria, processo decisionale, approccio al rischio | 1 ½ | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
| I prodotti per la consulenza assicurativa- finanziaria e i nuovi strumenti ESG | 3 ½ | X | X | Amministrativa | X | Scheda | |
| I Rischi Property e le assicurazioni da calamità naturali | 2 | X | X | Assicurativa | Scheda | ||
| I Rischi Property: elementi conoscitivi e misure di protezione e prevenzione | 3 | X | X | Assicurativa | Scheda | ||
| L'arte del feedback | ½ | X | Amministrativa | Scheda | |||
| L'arte della negoziazione | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| La consulenza assicurativo-finanziaria_usare il goal-based investing per vincere le sfide della ssotenibilità | 6 | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
| La direttiva CSRD | ½ | X | Giuridica | Scheda | |||
| La disciplina giuridico fiscale delle polizze vita e la value proposition extra finanziaria | 3 | X | X | Assicurativa | X | Scheda | |
| La fiscalità finanziaria | 2 | X | Assicurativa | Scheda | |||
| La gestione del tempo | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| La gestione delle obiezioni nell’intermediazione assicurativa | 2 ½ | X | X | Amministrativa | X | Scheda | |
| La gestione separata e le polizze rivalutabili | 1 | X | Assicurativa | Scheda | |||
| La governance aziendale | 20 min | X | Giuridica | Scheda | |||
| La mitigazione del rischio cyber: come proteggersi e organizzare la sicurezza dei dati aziendali | 3 | X | X | Informatica | X | Scheda | |
| La mitigazione del rischio Cyber, un'analisi giuridica | 3 | X | X | Informatica | X | Scheda | |
| La mitigazione del rischio Cyber, un'analisi tecnica | 3 | X | X | Informatica | X | Scheda | |
| La mindfulness come strumento per stare bene e ritrovare il proprio equilibrio | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| La polizza RCAuto: dalla norma alla tecnica | 2 | X | X | Assicurativa | Scheda | ||
| La proattività | ½ | X | Amministrativa | Scheda | |||
| La redditività di agenzia | 1 | X | X | Amministrativa | Scheda | ||
| La relazione con il cliente | 1 | X | X | Amministrativa | X | Scheda | |
| La relazione negoziale con il cliente | 3 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| La relazione tra postura, stress e stato emotivo e le tecniche di respirazione anti-stress | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| La rendicontazione ex post introdotta dalla direttiva Mifid 2 | 1 ½ | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
| La responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs 231/01) | 2 | X | X | Giuridica | Scheda | ||
| La sostenibilità e i criteri ESG | 1 ½ | X | Amministrativa | Scheda | |||
| La sostenibilità e i principi ESG | 45 minuti | X | Amministrativa | Scheda | |||
| La sostenibilità: dalle ultime disposizioni normative all'integrazione dei driver ESG nella valutazione di adeguatezza | 6 | X | Giuridica | X | X | Scheda | |
| La trasparenza bancaria | 1 | X | Giuridica | X | Scheda | ||
| La tutela del consumatore | 4 | X | X | Giuridica | X | X | Scheda |
| La tutela patrimoniale in virtù dei nuovi assetti familiari | 5 | X | X | Assicurativa | X | Scheda | |
| La valutazione dei bisogni assicurativi e la regolamentazione della distribuzione assicurativa e finanziaria anche in ambito ESG | 3 | X | X | Assicurativa | X | Scheda | |
| Le assicurazioni contro i danni alla persona | 1 | X | Assicurativa | Scheda | |||
| Le assicurazioni Long Term Care (LTC) | 1 | X | Assicurativa | Scheda | |||
| Le basi della motivazione: come allenarla e mantenerla costante nel tempo | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Le parole dell’assicurazione | 1 ½ | X | X | Assicurativa | X | Scheda | |
| Le parole della finanza e del credito | 1 ½ | X | X | Contrattuale | X | X | Scheda |
| Le parole del risparmio assicurativo | 1 ½ | X | X | Contrattuale | X | Scheda | |
| L’equilibrio etico nella proposta al cliente | 1 | X | X | Giuridica | X | X | Scheda |
| Le 4 regole del problem solving | ½ | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Le 7 regole per prevenire lo stress | ½ | X | Amministrativa | Scheda | |||
| L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | 6 | X | X | Contrattuale | X | Scheda | |
| L’informativa precontrattuale dei prodotti assicurativi | 1 ½ | X | X | Giuridica | X | X | Scheda |
| L'ingaggio del cliente nell’era del marketing digitale | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Materiali | 20 Min | X | Giuridica | Scheda | |||
| Market abuse | 2 | X | X | Giuridica | X | X | Scheda |
| Microsoft 365 - COPILOT | 3 ½ | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Microsoft 365 – EXCEL BASE | 6 | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Microsoft 365 – EXCEL INTERMEDIO | 3½ | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Microsoft 365 – EXCEL AVANZATO | 7 | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Microsoft 365 – IT SECURITY | 3 | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Microsoft 365 – ONEDRIVE | 3 | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Microsoft 365 – OUTLOOK | 8 | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Microsoft 365 – POWERPOINT | 4 ½ | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Microsoft 365 – SHAREPOINT | 1 ½ | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Microsoft 365 – TEAMS | 7 | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Microsoft 365 – WORD | 6 ½ | X | X | Informatica | Scheda | ||
| Neuromarketing | 5 | X | X | Amministrativa | Scheda | ||
| Normativa DORA: Prepararsi al Futuro della Cybersecurity | 2 ½ | X | Informatica | X | Dettagli | ||
| Novità normative 2023 in tema di ESG | ½ | X | X | Giuridica | X | Scheda | |
| Novità normative in tema di fattori ESG. L'informativa precontrattuale e periodica dei prodotti finanziari | 1 1⁄4 | X | X | Giuridica | X | Scheda | |
| PALESTRE FORMATIVE ASSICURATIVE per lo sviluppo delle soft skills | 3 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Pensione pubblica, previdenza complementare e PEPP per una consulenza previdenziale a 360 gradi | 6 | X | X | Contrattuale | X | Scheda | |
| People management e motivazione: come motivare chi ci sta intorno | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Personal Branding | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Pianificazione e controllo di gestione | ½ | X | X | Amministrativa | Scheda | ||
| Polizze furto | 1 | X | X | Assicurativa | Scheda | ||
| Polizze incendio | 1 | X | X | Assicurativa | Scheda | ||
| Polizze malattia | 1 | X | X | Assicurativa | Scheda | ||
| Principali tipologie di coperture riassicurative | 40 min | X | X | Assicurativa | Scheda | ||
| Principi di Risk Management | 4 | X | Assicurativa | Scheda | |||
| Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio | 6 | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
| Private Insurance | 2 | X | Assicurativa | Scheda | |||
| Prodotti di investimento tra tradizione e innovazione | 6 | X | Contrattuale | X | X | Scheda | |
| Profili operativi e finanziari delle polizze Index e Unit Linked | 1 | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
| Regole generali di comportamento e gestione dei conflitti di interesse | 1 | X | X | Giuridica | X | Scheda | |
| Responsabilità Civile e consulenza patrimoniale | 1 ½ | X | X | Assicurativa | X | Scheda | |
| Rischi Climatici e Linee Guida EIOPA: Strategie per le Assicurazioni | 1½ | X | Giuridica | X | Scheda | ||
| Rischi dei prodotti di investimento | 1 ½ | X | X | Contrattuale | X | Scheda | |
| Risparmio e investimento: vantaggi e svantaggi delle diverse opzioni disponibili | 1 | X | X | Contrattuale | X | Scheda | |
| Risparmio, investimenti e consulenza finanziaria verso una nuova direzione? Eventi, dinamiche e prospettive | 6 | X | X | Contrattuale | X | Scheda | |
| Scelte di investimento tra variabili, tendenze, indirizzi e sostenibilità | 3 | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
| Servizi di investimento e servizi accessori | 1 | X | X | Contrattuale | Scheda | ||
| Sicurezza Informatica: Cybersecurity e AI | ½ | X | X | Informatica | X | Scheda | |
| SICUREZZA INFORMATICA-Dalla protezione dei dispositivi all’utilizzo dell’intelligenza artificiale | 3 | X | X | Informatica | X | Scheda | |
| SICUREZZA INFORMATICA-Proteggere i dati personali e la privacy | 2 ½ | X | X | Informatica | X | Scheda | |
| SICUREZZA INFORMATICA- Proteggere i dispositivi | 2 ½ | X | X | Informatica | X | Scheda | |
| Sostenibilità Sociale | 20 min | X | Giuridica/Amministrativa | Scheda | |||
| Sostenibilità Ambientale | 20 min | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Strategie di goal setting e di raggiungimento dei propri obiettivi | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Strumenti e tecniche della PNL per stimolare la motivazione | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Tattiche di marketing per agire nell'economia digitale | 2 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Tecnostress, Zoom Fatigue e Digital Burnout | 3 | X | Informatica | Scheda | |||
| Telemarketing e Teleselling: istruzioni per l'uso | 4 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Valutazione delle esigenze del cliente | 6 | X | Contrattuale | X | X | Scheda | |
| Verso un futuro sostenibile | 6 | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Work Life Balance | ½ | X | Amministrativa | Scheda | |||
| Work-out da ufficio: esercizi pratici | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
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